애노비스 바이오, 보통주·워런트 공모가 1.00달러 확정…총 2100만 달러 조달

임상 3상 단계의 바이오 제약사 애노비스 바이오(Annovis Bio, NYSE:ANVS)가 보통주와 워런트(신주인수권)를 묶어 파는 인수 방식 공모의 가격과 수량을 확정했다고 5일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 투자설명서 보충서(Form 424B5)를 통해 밝혔다. 지난 4일 발표한 공모 예비 투자설명서 보충서에 이은 후속 공시다. 인수인은 캐너코드 제뉴이티(Canaccord Genuity)이며, 인수계약은 5일 체결됐다.

회사는 보통주 1900만 주와 같은 수의 워런트를 발행한다. 보통주 대신 선급 워런트(pre-funded warrant)를 택한 일부 투자자에게는 보통주 200만 주를 매입할 수 있는 선급 워런트와 같은 수의 워런트를 발행한다. 함께 발행되는 워런트는 모두 2100만 개다.

보통주 1주와 워런트 1개의 결합 공모가는 1.00달러다. 선급 워런트 1개와 워런트 1개의 결합 공모가는 여기서 선급 워런트 행사가격 0.0001달러를 뺀 0.9999달러다. 워런트 행사가격은 주당 1.00달러이며, 발행일로부터 5년 뒤 만료된다.

총공모액은 2099만 9800달러다. 인수 할인·수수료 120만 2500달러를 빼면 비용 차감 전 회사 수령액은 1979만 7300달러이고, 인수 할인을 제외한 공모 비용은 약 22만 5000달러로 추정됐다. 회사는 선급 워런트가 모두 행사되고 워런트는 행사되지 않는다고 가정할 때 순조달금이 약 1960만 달러가 될 것으로 추정했다.

인수 할인은 정상 수수료 투자자분 1600만 주(또는 이를 대신한 선급 워런트)에 주당 0.065달러, 할인 수수료 투자자분 500만 주(또는 이를 대신한 선급 워런트)에 주당 0.0325달러를 적용해 산정됐다. 회사는 인수인 측 법률 자문 비용 등 경비를 10만 달러 한도에서 보전하기로 했다.

이사 1명이 이번 공모에 참여해 보통주 500만 주와 이에 딸린 워런트를 약 500만 달러에 매입하기로 했다. 매입 가격은 다른 투자자와 같다. 증권 인도는 관례적인 종결 조건 충족을 전제로 6일께 이뤄질 예정이다.

공모 후 주식 수와 희석 규모

공모 후 발행주식 수는 6402만 2520주로 늘어난다. 11월 3일 기준 발행주식 4302만 2520주에 이번 공모분을 더하고, 선급 워런트는 모두 행사되며 워런트는 행사되지 않는다고 가정한 수치다.

회사의 6월 30일 기준 순유형자산 장부가치는 약 마이너스 425만 4618달러(주당 약 마이너스 0.10달러)였다. 회사는 6월 30일 이후 시장가 발행(ATM) 프로그램으로 40만 9226주를 평균 1.14달러에 판 것과 이번 공모를 반영하면 순유형자산 장부가치가 약 1578만 6168달러(주당 약 0.25달러)가 된다고 밝혔다. 이에 따라 이번 공모의 신규 투자자는 주당 0.75달러의 즉시 희석을 겪게 된다.

펜실베이니아주 말번에 본사를 둔 애노비스 바이오는 알츠하이머병(AD)과 파킨슨병(PD) 등 신경퇴행성 질환 치료제를 개발하는 바이오 기업이다.

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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com