사모펀드 2곳, 금호건설 전환사채 인수로 지분 10.18% 보고

우리엔에이치동반성장1호사모투자합자회사가 코스피 상장사 금호건설의 제304회 전환사채(신종자본증권)를 인수해 특별관계자와 합산 주식등 422만 3328주(10.18%)를 보유하고 있다고 11월 6일 신규 보고했다. 보고의무발생일은 10월 30일, 보고서작성기준일은 11월 5일이며 보유목적은 일반투자다.

이번 보고는 우리엔에이치동반성장1호사모투자합자회사와 특별관계자 케이비엔에이치기업재무안정사모투자합자회사가 금호건설이 사모로 발행한 제304회 후순위 무기명식 무보증 전환사채(신종자본증권)를 인수하면서 이뤄졌다. 변동방법은 장외에서 신규발행 사모 전환사채를 인수하는 방식이며 변동일(납입일)은 10월 30일이다.

합산 보유주식등 422만 3328주(10.18%) 가운데 보고자 본인인 우리엔에이치동반성장1호사모투자합자회사가 295만 6330주(7.13%), 특별관계자 케이비엔에이치기업재무안정사모투자합자회사가 126만 6998주(3.05%)를 보유하고 있다. 두 회사의 보유분은 모두 아직 주식으로 전환되지 않은 전환사채권이다.

세부변동내역에 따르면 우리엔에이치동반성장1호사모투자합자회사는 권면총액 350억원, 케이비엔에이치기업재무안정사모투자합자회사는 권면총액 150억원 규모의 제304회 CB를 인수했으며 전환가액은 모두 주당 1만1839원이다. 두 회사의 취득자금 350억원과 150억원은 전액 자기자금으로, 사원(무한책임사원 및 유한책임사원)의 출자금으로 조성됐다.

보고자 측은 이 사채를 투자수익 실현 목적으로 인수했으며 금호건설의 경영권에 영향을 주기 위한 목적은 없다고 밝혔다. 신탁·담보·대차·일임·공동보유계약 등 주요계약 체결·변경은 없다고 보고했고, 향후 보유목적이 바뀌면 관련 법령에 따라 변경보고를 할 예정이라고 덧붙였다.

다만 보고자 측은 사채 인수계약서 제10조 제1항에 따라 금호건설이 자본 감소, 경영권 변동을 수반하는 사항, 합병·분할·분할합병·영업양수도(자기자본의 30% 초과), 일정 조건의 주식관련사채·신주 발행, 일정 한도를 초과하는 대여·지급보증·타법인출자·유형자산 취득이나 차입 등을 할 경우 미상환 전자등록금액 과반수에 해당하는 사채권자의 사전 서면동의를 받도록 하는 계약상 권리를 보유하고 있어 단순투자가 아닌 일반투자 목적으로 보고했다고 설명했다.

최근 시장 조회 자료에 따르면 금호건설의 최대주주는 금호고속(주)로 지분 44.13%를 보유하고 있으며, 특별관계자를 포함한 최대주주 측 합산 지분은 47.77%(2026년 1분기보고서 기준)다. 이번 보고자 측 합산 보유분 10.18%는 모두 전환사채권이며, 전환가액 1만1839원은 11월 5일 종가 8090원보다 높다. 금호건설은 10월 20일 전환사채권 발행결정과 자본으로 인정되는 채무증권 발행결정을 공시한 바 있다.

11월 5일 기준 금호건설의 공매도 거래비중은 9.88%(6만9988주)로 최근 20거래일 평균인 3.94%를 웃돌았다. 같은 날 거래량은 70만8584주였고 공매도 평균단가는 8311원이었다. 신용융자 잔고는 11월 3일 기준 8만1217주로 잔고 비율은 0.20%, 시가평가액은 약 6억 6598만원이다. (출처: 한국투자증권 HTS 조회 자료)

박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com