씨이랩, 100억원 규모 사모 전환사채 발행 결정

코스닥 상장사 씨이랩은 11월 6일 이사회를 열고 100억원 규모의 제1회 무기명식 무보증 사모 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 공시했다.

이번 사채 발행으로 조달하는 100억원은 전액 운영자금으로 사용될 예정이다. 세부적으로는 AI 데이터센터 관련 사업 추진을 위해 2027년에 50억원, 2028년 이후에 50억원이 각각 투입된다.

사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0.0%다. 사채 만기일은 2031년 11월 16일이며, 만기 일시 상환 방식이다.

전환가액은 1주당 8106원이다. 전환에 따라 발행될 주식은 씨이랩 보통주 123만 3654주로, 주식 총수 대비 11.62% 규모다. 전환청구기간은 2027년 11월 16일부터 2031년 10월 16일까지다.

사채 발행 방식은 사모로 진행된다. 인수 대상은 중소기업은행(한국밸류 첨단전략산업 국민성장 일반사모투자신탁 등 펀드 신탁업자 지위) 80억원, 엔에이치투자증권 15억원, 신한투자증권 5억원 등이다. 청약일과 납입일은 모두 2026년 11월 16일이다.

최근 시장 조회 자료에 따르면 씨이랩의 2026년 11월 5일 종가 기준 시가총액은 약 686억원이다. 공시된 발행총액 100억원은 시가총액의 약 14.6% 수준이다.

11월 5일 기준 공매도 거래비중은 1.76%(1633주)로 최근 20거래일 평균 2.70%를 하회했다. 신용융자 잔고는 11월 3일 기준 2018주로 발행주식 대비 0.02% 수준이다. (출처: 한국투자증권 HTS 조회 자료)

박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com