인콘, 75억원 규모 전환사채 매수선택권 행사자 지정 결정

코스닥 상장사 인콘은 제13회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(CB)에 대한 매수선택권(콜옵션) 행사자로 주식회사 미래아이앤지와 주식회사 케이바이오랩스를 지정했다고 11월 9일 공시했다.

이번에 지정된 전환사채 권면 금액은 총 75억원으로, 해당 사채 전체 권면 총액 150억원의 50.00%에 해당한다. 사채 발행일은 2026년 11월 6일이며, 만기일은 2029년 11월 6일이다. 행사자 지정일은 2026년 11월 6일이다.

행사 대상자별 권면 금액은 최대주주인 주식회사 미래아이앤지가 45억원, 최대주주의 특수관계인인 주식회사 케이바이오랩스가 30억원이다. 인콘 측은 회사의 안정적인 경영권 유지 및 매도청구권 행사능력 등을 고려해 이사회에서 대상자를 선정했다고 설명했다.

공시에 따르면 회사와 회사가 지정한 매수인은 사채 발행일로부터 11개월이 경과한 2027년 10월 6일까지 사채권자에게 보유 사채의 일부를 매도하도록 청구할 수 있다. 행사 범위는 각 사채권자가 보유한 사채 발행가액의 50% 이내다. 매매가액은 행사금액과 행사금액의 11% 이율(표면이자 4% 제외 후 순액 7% 지급)을 적용해 계산하며, 회사가 매수인을 지정하는 경우 순액 7% 프리미엄은 선지급한다.

해당 전환사채의 전환가액은 1주당 5060원이며 전환비율은 100%다. 행사자 지정에 따라 전환으로 발행할 기명식 보통주식수는 총 148만 2213주로, 이는 주식총수 대비 24.40% 규모다. 전환청구기간은 2027년 11월 6일부터 2029년 10월 6일까지다.

전환에 따라 발행할 주식은 미래아이앤지가 88만 9328주, 케이바이오랩스가 59만 2885주다. 전환사채 발행 당시 보유 주식은 미래아이앤지가 148만 2854주(32.29%), 케이바이오랩스가 106만 3498주(23.16%)다.

지정된 대상자의 기본 정보를 보면 미래아이앤지의 최대주주는 지분 31.10%를 보유한 유한회사 스텔라이노베이션 투자목적회사다. 미래아이앤지는 2025년 결산 기준 자산총계 705억 3400만원, 부채총계 218억 9200만원, 자본총계 486억 4300만원, 매출액 141억 2900만원, 당기순손실 26억원을 기록했다.

케이바이오랩스는 미래아이앤지가 지분 40.99%를 보유한 법인이다. 2025년 결산 기준 자산총계 625억 7000만원, 부채총계 93억 6000만원, 자본총계 532억 1100만원, 매출액 364억 9100만원, 당기순손실 32억 4700만원을 나타냈다.

박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com