;)
;)
2032년·2034년·2037년·2057년 만기 4종…아코사 채권 공개매수 자금 등에 사용
글로벌 건설자재 기업 CRH(CRH, NYSE:CRH)가 미국 자회사 CRH 아메리카 파이낸스를 통해 총 42억 달러 규모의 보증 채권 발행 및 판매를 최종 완료했다고 9일(현지시간) 밝혔다. 지난 6일 발표한 보증채 조건 확정에 이은 후속 공시다.
이번에 발행된 채권은 총 4개 시리즈로 구성됐다. 만기별 발행 금액과 금리는 2032년 만기 5.375% 보증채 13억 5000만 달러, 2034년 만기 5.625% 보증채 10억 달러, 2037년 만기 5.750% 보증채 13억 5000만 달러, 2057년 만기 6.250% 보증채 5억 달러다. 발행된 채권의 원금과 이자 등 제반 지급 의무는 모회사인 CRH plc가 전액 무조건 보증한다.
회사 측은 이번 채권 발행으로 조달한 순조달금을 자회사 아코사(Arcosa)의 기존 발행 채권에 대한 공개매수 대금 지급, 기존 채무 상환 및 일반 기업 목적에 사용할 예정이다. 인수단 대표로는 바클레이스 캐피털, J.P.모건 시큐리티스, 모건 스탠리가 참여했다.
아일랜드 더블린에 본사를 둔 CRH는 글로벌 도로·건축 인프라 자재 공급업체다.
#CRH #CRH #채권발행 #아코사 #보증채
※ 본 콘텐츠는 AI가 분석한 내용을 기반으로 작성된 참고 자료로, 작성과 검수 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다.
박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
[알림] 본 기사는 투자판단의 참고용이며, 이를 근거로 한 투자손실에 대한 책임은 없습니다.
< 저작권자 ⓒ 데이터투자, 무단 전재 및 재배포 금지 >
