"루트로닉, 북미 위주의 신제품 판매로 연평균 매출 성장률 20%가 가능"-다올투자證

다올투자증권은 4일 루트로닉에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 2만3000원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 다올투자증권이 제시한 목표주가 3만2000원 대비 28% 낮은 수준이다.


다올투자증권 박종현 애널리스트가 작성한 루트로닉 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3분기 연결 매출액 596억원(YoY +45.0%, QoQ -4.1%), 영업이익 123억원 (YoY +118.4%, QoQ -13.6%)로 컨센서스 상회 전망.
▶ 3Q22E 영업이익률 20.7%를 전망
▶ 85%를 상회하는 높은 해외 매출 비중으로 관세청 수출 데이터에 따른 주가 등락이 심하나, 북미 위주의 신제품 판매로 연평균 매출 성장률 20%가 가능한 기업. 증설 중으로 2024년 CAPA는 연간 5,000억원 수준. 목표주가는 2023년 EPS 1,867원에 Target PER 12.5배 적용한 2.3만원

권희진 데이터투자 기자 news@datatooza.com