"DGB금융지주, 작년의 이익 수준을 회복하기는 어려울 것"-유안타證

유안타증권은 14일 DGB금융지주에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 1만500원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 유안타증권이 제시한 목표주가 1만1500원 대비 8% 낮은 수준이다.


유안타증권 정태준 애널리스트가 작성한 DGB금융지주 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ DGB 금융지주는 올해 준수한 순이자마진 개선(+21bps YoY)을 보였으나 생명보험에서 지속적으로 비용이 발생함에 따라 전년대비 이익은 감소할 전망이다
▶ 내년에는 IFRS17 도입으로 생명보험에서 이익이 개선되며 전체적으로도 증익이 가능할 것으로 예상하고 순이자마진도 추가로 개선되겠으나 비이자이익 성장을 견인하던 증권이 부동산 PF 둔화로 타격을 받을 전망이기 때문에 작년의 이익 수준을 회복하기는 어려울 것으로 예상한다
▶ 이를 반영하여 동사 목표주가를 기존 11,500원에서 10,500원으로 하향한다

권희진 데이터투자 기자 news@datatooza.com