"영원무역, 현저한 저평가 구간으로 판단" -현대차證

현대차증권은 25일 영원무역에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 8만원으로 유지했다.


현대차증권 정혜진,김유진 애널리스트가 작성한 영원무역 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 동사, 4분기 계절적 비수기였으나 4Q21부터 비수기 S/S 물량 수주로 비수기 효과 완화
▶ 22년 4분기 실적, 연결 매출액 8,937억원(+18.9%YoY, -23.1%QoQ), 연결 영업이익 1,463억원(+18.6%YoY, -47.0%QoQ) 수준 전망. OEM과 Scott 모두 실적 개선 전망
▶ 목표주가 80,000원 유지. 연결 실체 이익 체력은 펜데믹 이전 대비 영구적으로 개선되었으나 밸류에이션 부담은 펜데믹 이전의 절반 수준으로 현저한 저평가 구간으로 판단

권희진 데이터투자 기자 news@datatooza.com