"화신, 2026년까지 매출 고성장 전망" -삼성證

삼성증권은 지난 16일 화신에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 2만원으로 유지했다.


삼성증권 임은영,강희진 애널리스트가 작성한 화신 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 1Q23 실적은 현대차 국내 공장의 전기차(아이오닉 5,6) 생산 증가에 힘입어 당사 추정치 상회. 2분기에는 EV9 섀시 납품 시작 및 아이오닉 5와 6 수출 물량 증가 예상
▶ 2024년에 EV3, EV4 배터리 케이스 납품과 EV9 미국 생산의 섀시 납품 시작. 현대차 GM 인도 공장 인수와 인도 공장 전기차 생산으로 추가 매출 성장 동력 확보
▶ 현대차그룹 전기차 납품 레퍼런스를 기반으로, 북미 업체 전기차 배터리 케이스 수주가능성 높음. 신규 아이템 확보와 매출처 다변화로 2026년까지 매출 고성장 전망

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com