"현대해상, 저가매수 관점에서 충분히 접근 가능" -SK證

SK증권은 24일 현대해상에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 3만7000원으로 신규 제시했다.


SK증권 설용진 애널리스트가 작성한 현대해상 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 현대해상은 다른 상위권 손보사 대비 1) 상대적으로 낮은 수익성과 2) 높은 예실차 손실 등 영향으로 상대적으로 낮은 밸류에이션에서 거래되고 있음
▶ 다만 IFRS17 도입에 따라 이익 수준이 개선되었음에도 불구하고 현재 2023E PER, PBR은 각각 2.2배, 0.3배 수준에 불과. 불확실성 감안하더라도 다소 과도한 저평가 상태라고 판단하며 저가매수 관점에서 충분히 접근 가능

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com