"삼성바이오로직스, 목표가 9%↓ 100만원 제시"-다올투자證

다올투자증권은 6일 삼성바이오로직스에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 100만원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 다올투자증권이 제시한 목표주가 110만원 대비 9% 낮은 수준이다.


다올투자증권 이지수,임도영 애널리스트가 작성한 삼성바이오로직스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3Q23 연결 매출액 9,989억원(+14.4% YoY, +15.3% QoQ), 영업이익 3,092억원(-4.8% YoY, +22.0% QoQ)으로 시장 컨센서스 상회할 전망
▶ 실적 성장은 1) 공장 가동 효율화와 2) 예상대비 빠른 4공장 가동 속도, 3) 원/달러 환율 효과에 기인
▶ 공장 가동 효율화와 4공장 가동률 상승, 삼성바이오에피스의 신제품(에피스클리, 하드리마 등) 판매 효과로 연간 실적 성장 기대되어 투자의견 BUY 유지. 다만 지속적인 금리 상승에 따른 WACC 조정으로 적정주가는 100만원으로 하향

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com