"현대건설, 목표가 14%↓ 4만2000원 제시"-삼성證

삼성증권은 23일 현대건설에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 4만2000원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 삼성증권이 제시한 목표주가 4만9000원 대비 14% 낮은 수준이다.


삼성증권 백재승 애널리스트가 작성한 현대건설 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 4Q23 연결 기준 영업이익은 1,445억 원으로, 컨센서스 24% 하회. 주택사업의 높은 원가율 유지된 가운데, 해외 일부 현장 일회성 비용 반영 영향
▶ 2023년 부진했던 분양물량은 시차를 두고 2025년 주택사업 매출 둔화로 이어질 것. 2024년 연결 분양물량 가이던스 31,967세대 제시했으나, 시황 흐름 예의주시 필요
▶ 2023년 해외 수주 실적 호조, 현대엔지니어링의 그룹사향 수주의 빠른 매출 전환 등은 긍정적. 해외사업 수익성 회복이 올해 실적 과제가 될 것

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com