벙기(BG), 20억 달러 규모의 선순위 채권 발행 가격 발표

벙기(BG, Bunge Global SA )는 20억 달러 규모의 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.

11일 미국 증권거래위원회에 따르면 미주리주 세인트루이스 – 2024년 9월 10일 – 벙기(뉴욕증권거래소: BG)(이하 '회사' 또는 '벙기')는 자회사인 벙기 리미티드 파이낸스 코퍼레이션이 총 20억 달러 규모의 공모 선순위 채권 발행을 성공적으로 가격을 책정했다고 발표했다.

이번 발행은 세 가지 트랜치로 구성된 선순위 무담보 채권(이하 '선순위 채권')으로, 세부 사항은 다음과 같다. 400백만 달러 규모의 4.100% 선순위 채권(2028년 만기), 800백만 달러 규모의 4.200% 선순위 채권(2029년 만기), 800백만 달러 규모의 4.650% 선순위 채권(2034년 만기). 선순위 채권은 벙기 글로벌 SA에 의해 완전하고 무조건적으로 보증된다.

이번 공모는 미국 증권거래위원회에 제출된 등록신청서에 따라 진행되며, 2024년 9월 17일에 마감될 예정이다.

벙기는 선순위 채권 발행으로 얻은 순수익을 벙기가 추진 중인 비테라 리미티드(이하 '비테라') 인수에 대한 현금 대가의 일부를 조달하고, 인수와 관련하여 인수할 비테라의 일부 부채를 상환하는 데 사용할 계획이다.

각 시리즈의 선순위 채권은 비즈니스 조합이 완료되지 않거나 합의된 날짜까지 완료되지 않을 경우 특별 의무 상환(상환일 기준으로 선순위 채권의 총액의 101%에 해당하는 가격으로 상환) 조건이 적용된다.

SMBC 니코 증권 아메리카, BNP 파리바 증권, BofA 증권, J.P. 모건 증권, 미즈호 증권, BMO 캐피탈 마켓, 라보 증권이 선순위 채권 발행의 공동 주관사로 활동하고 있다.

이 선순위 채권의 발행은 발행과 관련된 증권법에 따라 발행된 증권 보충 설명서 및 동반 설명서에 의해서만 이루어질 수 있다.

발행과 관련된 증권 보충 설명서 및 동반 설명서는 SMBC 니코 증권 아메리카, BNP 파리바 증권, BofA 증권, J.P. 모건 증권, 미즈호 증권을 통해 요청할 수 있다.

이 보도자료는 선순위 채권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전에 이러한 선순위 채권의 판매가 이루어지지 않을 것이다.

벙기는 농부와 소비자를 연결하여 세계에 필수적인 식품, 사료 및 연료를 제공하는 것을 목표로 하고 있으며, 200년 이상의 경험과 글로벌 규모를 바탕으로 식량 안보를 강화하고 지속 가능성을 높이며 지역 사회의 번영을 돕고 있다.

벙기는 스위스 제네바에 등록 사무소를 두고 있으며, 미주리주 세인트루이스에 본사를 두고 있다.약 23,000명의 직원이 40개국에 걸쳐 약 300개의 시설에서 근무하고 있다.

이 보도자료에 포함된 미래 예측 진술은 벙기의 현재 기대를 반영하며, 여러 위험과 불확실성에 따라 실제 결과가 다를 수 있다.



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