블랙스톤시큐어렌딩펀드(BXSL), 5.350% 채권 발행 관련 계약 체결

블랙스톤시큐어렌딩펀드(BXSL, Blackstone Secured Lending Fund )는 5.350% 채권 발행 관련 계약을 체결했다.

15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 15일, 블랙스톤시큐어렌딩펀드(이하 '회사')와 U.S. Bank Trust Company, National Association(이하 '신탁회사')는 2028년 만기 4억 달러 규모의 5.350% 채권(이하 '채권') 발행을 위한 제7차 보충 계약(이하 '제7차 보충 계약')을 체결했고.

이 계약은 2020년 7월 15일 체결된 기본 계약(이하 '기본 계약')을 보완하는 내용으로, 회사는 이 채권을 통해 자금을 조달할 예정이다.

채권은 2028년 4월 13일에 만기되며, 이자는 매년 4월 13일과 10월 13일에 지급된다.

이 채권은 회사의 일반 무담보 채무로, 기존 및 미래의 모든 채무보다 우선하여 지급받을 권리를 가진다.

또한, 기본 계약에는 자산 커버리지 요건을 준수해야 하는 조항이 포함되어 있으며, 회사가 더 이상 보고 의무를 지지 않을 경우 채권 보유자에게 재무 정보를 제공해야 한다.

채권의 발행은 2024년 10월 15일에 완료되었으며, 이와 관련된 모든 문서들은 SEC에 제출됐다.

제7차 보충 계약에 따르면, 채권의 총 발행 금액은 4억 달러로 설정되었으며, 이자는 연 5.350%로 책정됐다.

채권의 상환 가격은 만기일 이전에 회사의 선택에 따라 조정될 수 있으며, 만기일은 2028년 4월 13일로 정해졌다.이 채권은 글로벌 형태로 발행되며, 미국의 증권 거래소에서 거래될 예정이다.

회사는 이 채권을 통해 조달한 자금을 다양한 용도로 사용할 계획이며, 채권의 발행은 회사의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.

현재 회사는 안정적인 자산 커버리지 비율을 유지하고 있으며, 향후에도 지속적인 성장을 목표로 하고 있다.



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