종근당, 목표가 15만원 유지...전일종가 11만4200원 -다올투자證

다올투자증권은 16일 종근당에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 15만원으로 유지했다.


다올투자증권 이지수,임도영 애널리스트가 작성한 종근당 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3Q24 매출액 4,025억원(+1.6% YoY, +4.6% QoQ), 영업이익 228억원(-57.1% YoY, -19.7% QoQ; OPM 5.7%)으로 추정
▶ 펙수클루 매출 반영에도 불구하고 도입 신약의 낮은 이익 기여도와 자누비아의 추가 약가 인하, 글리아티린 소송 관련 충당금 반영 등으로 시장 기대치 하회 예상
▶ 케이캡 매출 감소분은 신규 품목 펙수클루(위/식도염; 대웅제약)와 고덱스(간질환; 셀트리온제약)의 도입으로 상쇄 가능할 전망.
▶ 신제품 효과로 2025년 실적 성장 기대. 2025년 CKD-510의 적응증 공개, 임상2상 IND 신청 및 진입이 예상되어 투자의견 BUY 및 적정주가 15만원 유지

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com