녹십자, 목표가 23%↑ 21만원 제시-다올투자證

다올투자증권은 21일 녹십자에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 21만원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 다올투자증권이 제시한 목표주가 17만원 대비 23% 높은 수준이다.


다올투자증권 이지수,임도영 애널리스트가 작성한 녹십자 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3Q24 연결 매출액 4,698억원(+6.9% YoY, +12.6% QoQ), 영업이익 419억원(+27.9% YoY, +138.1% QoQ; OPM 8.9%)으로 추정
▶ 1) 알리글로(IVIG-SN)의 매출 반영과 2) 해외 헌터라제 매출 성장에도 불구하고 국내 독감 백신의 일부 물량이 4Q로 이연되면서 시장 기대치 하회할 전망
▶ 알리글로는 생산 일정에 맞춰 안정적으로 출하되는 중. 4Q에도 헌터라제 매출 회복, 독감 및 대상포진 백신 매출 성장 이어질 전망

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com