현대모비스, 목표가 6%↑ 33만원 제시-삼성證

삼성증권은 25일 현대모비스에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 33만원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 삼성증권이 제시한 목표주가 31만원 대비 6% 높은 수준이다.


삼성증권 임은영 애널리스트가 작성한 현대모비스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 모듈 부문의 품질 충당금 환입(870억원)으로 흑자 전환. 4분기부터는 신모델 단가 상승으로 1%내외의 흑자 예상
▶ A/S 부문은 현대차/기아의 믹스 향상이 A/S 단가 상승으로 이어지는 시기이며, 비용 안정화로 매출 성장(+10.4%YoY) 및 고수익성(OPM 26.7%) 기록
▶ 실적 Level-up시기 도래, CEO Investor Day를 통한 중장기 비전과 주주 환원 정책 발표 모멘텀 겸비. 재평가가 필요한 시점

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com