비씨엔씨, 목표가 38%↓ 1만6500원 제시-다올투자證

다올투자증권은 28일 비씨엔씨에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 1만6500원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 다올투자증권이 제시한 목표주가 2만7000원 대비 38% 낮은 수준이다.


다올투자증권 고영민,김연미 애널리스트가 작성한 비씨엔씨 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 매출액 210억원(+35%, 이하 YoY), 영업이익 3억원(+459%)으로 컨센서스(OP 11억원) 하회 전망
▶ 해외 비메모리 고객사향 신규 퀄 테스트 역시 고객사 업황 부진 영향으로 당초 대비 1개 분기 지연되는 양상
▶ 4분기부터 국내 메모리와 해외 비메모리 신규 고객사향 진입 효과가 시작되며 여타 부품사 대비 상대적 실적 방어가 가능할 것으로 예상되는 점은 긍정적

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com