현대로템, 목표가 16%↑ 7만8000원 제시-다올투자證

다올투자증권은 29일 현대로템에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 7만8000원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 다올투자증권이 제시한 목표주가 6만7000원 대비 16% 높은 수준이다.


다올투자증권 최광식 애널리스트가 작성한 현대로템 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3Q24 리뷰. 적정주가 상향. 방산업종 선호주 견지
▶ 3Q24의 수출 마진을 3개 분기 연속 확인, 2024~2025년 EPS를 22~15% 상향해서 적정주가를 78,000원으로 올림
▶ K2PL 2차 실행계약에 대한 사측 가이던스는 없지만, 연내 가능할 것이라는 의견 유지. 수주 시 2025~2027년 실적을 크게 올리고 멀티플도 높여서 적정주가를 상향할 수 밖에 없음

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com