HD현대중공업, 목표가 19%↑ 31만원 제시-메리츠證

메리츠증권은 7일 HD현대중공업에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 31만원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 메리츠증권이 제시한 목표주가 26만원 대비 19% 높은 수준이다.


메리츠증권 배기연 애널리스트가 작성한 HD현대중공업 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 4분기 매출액은 4조 500억원(+18.7% YoY, +12.2% QoQ), 영업이익은 2,841억원(+104.9% YoY, +37.8% QoQ), 영업이익률은 +7.0%(+3.0%p YoY, +1.3%p QoQ)로 추정한다
▶ 2025년 매출액에 대한 전망은 15조 4,985억원(+6.7% YoY), 영업이익 1조 3,481억원(+90.6% YoY), 영업이익률 +8.7%(+3.8%p YoY)를 예상한다
▶ 엔진기계 사업부의 경우 HD현대중공업의 실적 추정 및 밸류에이션에 분수령으로 작용할 수 있다

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com