라이브네이션(LYV), 새로운 신용 계약 체결

라이브네이션(LYV, Live Nation Entertainment, Inc. )은 새로운 신용 계약을 체결했다.

24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 21일, 라이브네이션은 JPMorgan Chase Bank, N.A.와 수정 및 재작성된 신용 계약을 체결했다.

이 신용 계약은 2010년 5월 6일에 체결된 기존 신용 계약을 수정 및 재작성한 것으로, 13억 달러 규모의 다통화 회전 신용 시설, 4억 달러 규모의 장소 확장 회전 신용 시설, 7억 달러 규모의 지연 인출 A형 대출 시설, 13억 달러 규모의 B형 대출 시설을 포함한다.이 신용 시설은 모두 신규 신용 시설의 마감 시점에 전액 인출되었다.

다통화 회전 신용 시설은 신용장 발행을 위한 2억 5천만 달러의 하한선과 스윙라인 대출을 위한 2억 달러의 하한선을 제공한다.

새로운 B형 대출 시설의 수익금은 기존 신용 계약의 의무를 재융자하는 데 사용되며, 잉여 수익금은 운영 자본, 일반 기업 목적 및 기타 허용된 거래를 위해 사용될 수 있다.

새로운 지연 인출 A형 대출 시설의 약정은 2027년 10월 21일에 만료되며, 만약 그 이전에 인출되지 않으면 만료된다.

새로운 회전 신용 시설과 지연 인출 A형 대출 시설은 2030년 10월 21일에 만료된다.

대출은 회사의 선택에 따라, 연간 2.00%의 이자율로 Term SOFR에 기반한 선행 금리를 적용받거나 조정된 기준 금리에 1.00%를 더한 금리를 적용받는다.

새로운 회전 신용 시설과 지연 인출 A형 대출 시설은 연간 1.50%의 이자율로 Term SOFR에 기반한 금리 또는 조정된 기준 금리에 0.50%를 더한 금리를 적용받는다.

회사는 새로운 회전 신용 시설과 지연 인출 A형 대출 시설의 미인출 부분에 대해 연간 0.35%의 약정 수수료를 지불해야 하며, 필요한 경우 일반적인 신용장 수수료도 지불해야 한다.

새로운 지연 인출 A형 대출 시설의 약정이 0으로 줄어들거나 2027년 10월 21일이 도래하는 경우, 회사는 대출에 대해 분기별 상환금을 지불해야 하며, 첫 3년 동안 원금의 0.625%를, 이후에는 1.25%를 지불해야 한다.새로운 B형 대출 시설에 대해서는 원금의 0.25%를 분기별로 상환해야 한다.

회사는 또한 신규 선순위 담보 신용 시설에 대한 의무 선지급을 해야 하며, 이는 특정 예외를 제외하고 잉여 현금 흐름 및 자산 매각, 채무 발행 및 기타 특정 사건의 수익금으로부터 발생한다.

신용 계약에 따른 회사의 의무는 특정 국내 자회사가 보증하며, 의무는 회사와 보증인의 대부분의 유형 자산 및 무형 자산에 대한 담보로 보장된다.

신용 계약은 회사가 유지해야 하는 재무 약정을 포함하고 있으며, 이는 최대 6.75배에서 5.25배의 비율로 설정된다.

신용 계약은 회사와 자회사가 추가 부채를 발생시키거나 배당금을 지급하는 것을 제한하는 여러 약정과 제한을 포함하고 있다.

이러한 약정 및 제한을 준수하지 않을 경우 신용 계약의 전액 또는 일부 원금이 즉시 만기될 수 있다.신용 계약의 사본은 2025년 12월 31일 종료 연도의 연례 보고서에 첨부될 예정이다.



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