포스트홀딩스(POST), 2036년 만기 선순위 채권 발행 시작 발표

포스트홀딩스(POST, Post Holdings, Inc. )는 2036년 만기 선순위 채권 발행을 시작한다고 발표했다.

1일 미국 증권거래위원회에 따르면 포스트홀딩스가 2025년 12월 1일, 적격 구매자를 대상으로 2036년 만기의 선순위 채권을 총 13억 달러 규모로 발행할 계획이라고 발표했다.

이 채권은 회사의 무담보 선순위 의무로, 기존 및 이후에 설립된 국내 자회사들에 의해 보증될 예정이다.

회사는 채권 발행으로 얻은 순수익을 채권 발행과 관련된 비용 및 수수료를 지불하고, 2029년 만기의 5.50% 선순위 채권을 전량 상환하는 데 사용할 계획이다.

남은 순수익은 일반 기업 목적에 사용될 예정이며, 여기에는 인수, 기존 부채 상환, 자사주 매입, 자본 지출 및 운영 자금 등이 포함될 수 있다.

채권의 최종 조건과 금액은 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있으며, 2029년 만기의 5.50% 선순위 채권의 상환은 2025년 12월 15일 이후에 이루어질 예정이다.

이 채권은 1933년 증권법의 규정에 따라 등록 면제 조건으로 제공되며, 미국 내에서의 판매는 해당 법률의 등록 요건을 충족하지 않는 한 불가능하다.

이 보도자료는 채권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청이 아니며, 법적으로 금지된 관할권 내에서의 판매도 이루어지지 않을 것이다.

또한, 이 보도자료는 2029년 만기의 5.50% 선순위 채권에 대한 상환 통지가 아니다.

포스트홀딩스는 미주리주 세인트루이스에 본사를 두고 있는 소비재 지주회사로, 다양한 식품 카테고리에서 사업을 운영하고 있다.



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