메르카도리브레(MELI), 2033년 만기 7억 5천만 달러 규모의 선순위 무담보 채권 성공적으로 발행

메르카도리브레(MELI, MERCADOLIBRE INC )는 2033년 만기 7억 5천만 달러 규모의 선순위 무담보 채권을 성공적으로 발행했다.

5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 4일, 우루과이 몬테비데오 - 메르카도리브레가 2033년 만기 선순위 무담보 채권을 총 7억 5천만 달러 규모로 성공적으로 발행했다.

이번 거래는 회사가 투자 등급을 달성한 이후 첫 번째 발행으로, 150명 이상의 기관 투자자들로부터 강한 수요를 얻었으며, 3.6배 초과 청약을 기록했다. 이는 메르카도리브레의 전략, 실행 및 현금 생성 능력에 대한 지속적인 신뢰를 보여준다.

발행된 자금은 일반 기업 용도로 사용되며, 회사의 유동성을 더욱 강화할 예정이다. 메르카도리브레의 CFO인 마르틴 데 로스 산토스는 "이번 거래의 결과에 매우 만족하며, 이는 우리의 전략에 대한 투자자 지원을 강화하고, 우리의 비즈니스 모델, 재무 상태 및 현금 흐름 생성의 강점을 반영한다. 이번 제안은 투자 등급을 달성한 후 매력적인 시장 조건에서 자금 구조를 최적화할 수 있게 해준다"고 말했다.거래 하이라이트는 다음과 같다.증권 제목은 4.900% 채권, 2033년 만기이며, 증권 유형은 선순위 무담보 채권이다.형식은 SEC 등록이며, 발행자 등급은 BBB- (S&P) / BBB- (Fitch)이다.규모는 7억 5천만 달러이며, 만기는 7년(2033년 1월 만기)이다.

메르카도리브레는 1999년에 설립된 라틴 아메리카의 전자상거래 및 금융 기술 분야의 선도 기업으로, 18개국에서 운영되고 있다. 개인과 기업이 온라인 및 오프라인에서 상품과 서비스에 대한 구매, 판매, 광고, 신용 및 보험 확보, 송금, 저축 및 결제 등을 할 수 있도록 완전한 생태계를 제공한다. 메르카도리브레는 라틴 아메리카에서 상업 및 금융 서비스에 대한 접근을 용이하게 하여, 큰 기회와 높은 성장 잠재력을 가진 시장을 목표로 하고 있다.



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