힐튼월드와이드홀딩스(HLT), 5.500% 선순위 채권 발행 및 상환 완료

힐튼월드와이드홀딩스(HLT, Hilton Worldwide Holdings Inc. )는 5.500% 선순위 채권을 발행하고 상환을 완료했다.

11일 미국 증권거래위원회에 따르면 힐튼월드와이드홀딩스의 간접 자회사인 힐튼 도메스틱 오퍼레이팅 컴퍼니가 2025년 12월 10일에 10억 달러 규모의 5.500% 선순위 채권을 발행했다.이 채권은 2034년 만기이며, 발행가는 액면가의 100%로 설정됐다.

이 채권의 이자는 연 5.500%로, 2026년 6월 1일부터 매년 6월 1일과 12월 1일에 지급된다.

발행된 채권의 순수익은 2028년 만기 5.750% 선순위 채권 5억 달러를 상환하는 데 사용됐으며, 나머지 금액은 일반 기업 운영에 사용될 예정이다.

채권은 등록 면제 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 판매됐으며, 미국 외 비거주자에게도 판매됐다.

이 채권은 발행자와 보증인 간의 계약에 따라 보증되며, 발행자는 모든 기존 및 미래의 선순위 부채와 동등한 지위를 가진다.

또한, 발행자는 2028년 12월 1일 이전에 채권을 전부 또는 일부 상환할 수 있는 선택권을 가지며, 상환 가격은 액면가의 100%에 미지급 이자를 포함한 금액으로 설정된다.

2028년 12월 1일 이후에는 상환 가격이 점진적으로 감소하여 2030년 12월 1일에는 100%로 상환될 예정이다.

2025년 12월 11일에는 발행자가 2028년 만기 채권을 전액 상환 완료했으며, 이로 인해 2020년 4월 21일에 체결된 2028년 채권 계약은 종료됐다.

이 모든 내용은 2025년 12월 10일에 체결된 계약서에 명시되어 있으며, 투자자들은 이 정보를 바탕으로 향후 투자 결정을 내릴 수 있다.



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