스캔소스(SCSC), PNC은행과 4억 달러 규모의 신용 계약 체결

스캔소스(SCSC, SCANSOURCE, INC. )는 PNC은행과 4억 달러 규모의 신용 계약을 체결했다.

19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 18일, 스캔소스는 PNC은행과 새로운 신용 계약을 체결했다.

이 계약은 4억 달러 규모의 다통화 선순위 담보 회전 신용 시설과 1억 달러 규모의 선순위 담보 정기 대출 시설을 포함한다.

또한, 스캔소스는 '아코디언 기능'에 따라 최대 2억 5천만 달러 또는 스캔소스의 EBITDA의 150% 중 더 큰 금액만큼 차입을 증가시킬 수 있다.스캔소스는 계약 체결 당일에 1억 달러를 대출받았다.

미국 달러로 표시된 대출은 스캔소스의 선택에 따라 연 1.00%에서 1.75%의 추가 마진이 붙는 Term SOFR 또는 Daily Simple SOFR 금리에 따라 이자를 부과한다.외화로 표시된 대출은 계약에 명시된 기준 금리에 추가 마진이 붙는다.스윙라인 대출은 Daily Simple SOFR에 따라 이자를 부과한다.

2025년 12월 18일부터 회전 신용 시설의 미사용 금액에 대해 0.15%에서 0.30%의 약정 수수료가 부과된다.새로운 신용 계약은 일반적인 수익 보호 조항을 포함하고 있다.

스캔소스의 레버리지 비율은 3.50:1.00 이하로 유지해야 하며, 이자 보장 비율은 각 회계 분기 종료 시점에 3.00:1.00 이상이어야 한다.

계약 위반 시, 대출자는 가속 및 이자율 인상 등의 일반적인 구제 수단을 사용할 수 있다.새로운 신용 시설은 스캔소스와 그 국내 자회사의 거의 모든 자산으로 담보된다.이 계약의 세부 사항은 현재 보고서의 부록 10.1에 포함되어 있다.

스캔소스는 PNC은행과의 계약 체결과 관련하여 JPMorgan Chase Bank와의 이전 신용 계약을 종료하고 모든 채무를 상환했다.

이전 신용 계약은 3억 5천만 달러 규모의 다통화 선순위 담보 회전 신용 시설과 1억 5천만 달러 규모의 선순위 담보 정기 대출 시설을 제공했다.이전 신용 계약의 만료일은 2027년 9월 28일이었다.



※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/918965/000119312525327081/0001193125-25-327081-index.htm)

데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com