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- 삼성에피스홀딩스 대상 사모 발행, 표면이자 0% 및 만기 2% 조건
지투지바이오가 200억원 규모의 제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 16일 공시했다. 이번 사채 발행을 통해 조달된 자금은 전액 회사의 운영자금으로 활용될 계획이다.
발행 대상은 삼성에피스홀딩스 주식회사로 선정되었다. 지투지바이오는 경영상 필요한 자금을 신속하게 조달하기 위해 투자자의 납입 능력과 시기 등을 종합적으로 고려하여 이번 대상자를 확정했다고 설명했다.
사채의 표면이자율은 0.0%, 만기이자율은 2.0%로 결정되었다. 사채 만기일은 2031년 3월 23일이며 만기까지 보유할 경우 원금의 110.4081%에 해당하는 금액을 일시 상환받게 된다.
주당 전환가액은 116,900원이며 전환에 따라 발행될 주식은 보통주 17만 1086주다. 이는 전체 주식 총수 대비 약 0.98%에 해당하는 물량으로 전환청구는 2027년 3월 23일부터 가능하다.
시가 하락에 따른 전환가액 조정 최저 한도는 발행 당시 가액의 70%인 8만 1900원으로 설정됐다. 발행 후 매 6개월마다 주가 변동에 따라 전환가액이 조정될 수 있으며 상향 조정 조항도 포함되었다.
확보된 200억원은 약효지속성 의약품 개발을 위한 미립구 원천기술 기반 파이프라인 연구개발에 집중 투입된다. 2026년 55억 5000만원을 시작으로 2028년 이후까지 순차적으로 자금을 집행할 예정이다.
사채권자에게는 조기상환청구권이 부여되어 발행 1년 후인 2027년 3월 23일부터 3개월 단위로 행사가 가능하다. 1차 조기상환율은 102.0%이며 이후 기간에 따라 상환율이 가산되는 구조를 갖췄다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
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