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- 표면이자율 0%·전환가액 2,871원... 그린팩토리조합 등 2곳 참여
앤디포스는 150억 원 규모의 제5회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(CB)를 발행하기로 결정했다고 16일 공시했다. 이번 발행은 이사회 결의를 통해 최종 확정됐다.
조달된 자금 150억 원은 전액 타법인 증권 취득자금으로 사용될 예정이다. 회사는 사업 다각화 및 경영상 목적 달성을 위해 이번 자금 조달을 추진한다고 밝혔다.
사채의 표면이자율은 0%이며 만기이자율은 4%로 책정됐다. 사채 만기일은 2029년 3월 24일이며, 만기 시 원금의 112.4864%에 해당하는 금액을 일시 상환하는 조건이다.
주당 전환가액은 2,871원이다. 이는 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 산정한 가중산술평균주가와 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준으로 결정됐다.
전환에 따라 발행될 주식은 앤디포스 기명식 보통주 522만 4,660주다. 이는 현재 발행주식 총수 대비 22.19%에 해당하는 규모로 향후 주식 가치에 영향을 미칠 수 있다.
전환청구기간은 2027년 3월 24일부터 2029년 2월 24일까지다. 사채권자는 발행일로부터 1년이 지난 시점부터 매 3개월마다 원금에 대해 조기상환청구권(Put Option)을 행사할 수 있다.
이번 전환사채는 그린팩토리조합이 100억 원, 스퀘어파트너스조합이 50억 원을 각각 인수한다. 두 조합은 투자 의향과 납입 능력 등을 고려하여 대상자로 선정됐다.
청약 및 납입일은 오는 3월 24일로 예정되어 있다. 앤디포스는 향후 투자 대상 법인이 확정되는 시점에 관련 법규에 따라 세부 내용을 재공시할 계획이라고 덧붙였다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
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