앨토 뉴로사이언스(ANRO), 1억 2천만 달러 규모의 사모펀드 조달 발표

앨토 뉴로사이언스(ANRO, Alto Neuroscience, Inc. )는 1억 2천만 달러 규모의 사모펀드를 조달했다고 발표했다.

16일 미국 증권거래위원회에 따르면 앨토 뉴로사이언스가 2026년 3월 16일, 기관 및 인증된 투자자들과 사모펀드 조달을 위한 증권 구매 계약을 체결했다. 이번 조달은 약 1억 2천만 달러의 총 수익을 목표로 하며, 이는 공모 비용을 차감하기 전의 금액이다.

이번 자금 조달은 Commodore Capital이 주도하며, Dellora Investments, Driehaus Capital Management, Perceptive Advisors, Spruce Street Capital, Venrock Healthcare Capital Partners, Vestal Point Capital 등 기존 및 신규 생명과학 투자자들이 참여한다.앨토는 이번 자금 조달을 통해 ALTO-207의 개발을 지원할 계획이다.

ALTO-207은 치료 저항성 우울증에 대한 3상 임상 시험을 통해 개발될 예정이다. 앨토는 2026년 상반기 중 ALTO-207의 2b상 임상 시험을 시작하고, 2027년 초에 3상 시험을 시작할 예정이다. PIPE를 통해 조달된 자금으로 ALTO-207의 3상 시험을 완료하고, 긍정적인 결과가 나올 경우 NDA 제출을 목표로 하고 있다.

PIPE를 통해 예상되는 순수익을 반영하면, 2026년 2월 28일 기준으로 앨토의 현금 및 현금성 자산은 약 2억 7천5백만 달러에 이를 것으로 예상된다. 앨토의 CEO인 Amit Etkin 박사는 "이번 자금 조달은 ALTO-207을 3상 시험으로 진전시키기 위한 자원을 제공할 것으로 기대한다"며, "우리는 앨토의 정밀 신경과학 전략과 ALTO-207이 치료 필요가 큰 환자들에게 제공할 수 있는 잠재력에 대한 신뢰가 반영된 것이라고 생각한다"고 말했다.

이번 PIPE에서 앨토는 290만 주의 보통주를 주당 20.00 달러에 판매하며, 특정 투자자에게는 보통주 대신 310만 주의 보통주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 주당 19.9999 달러에 제공한다. 각 사전 자금 조달 워런트의 행사 가격은 주당 0.0001 달러이며, 즉시 행사 가능하고 만료되지 않는다. 이번 PIPE는 2026년 3월 17일에 마감될 예정이다.

제이퍼리스, BofA 증권, TD 코웬, 스티펠, 윌리엄 블레어, 베어드가 이번 PIPE의 배치 에이전트로 활동했다. 앨토의 법률 자문은 Cooley LLP가 맡았으며, 배치 에이전트의 법률 자문은 Latham & Watkins LLP가 담당했다. 이번 PIPE에서 판매되는 증권은 1933년 증권법 및 해당 주의 증권법에 따라 등록되지 않았다. 따라서 이러한 증권은 유효한 등록 statement 또는 해당 등록 요건의 면제를 통해서만 미국에서 제공되거나 판매될 수 있다.

앨토는 SEC에 사전 자금 조달 워런트 행사 시 발행되는 보통주 및 보통주 재판매를 위한 등록 statement를 제출할 예정이다. ALTO-207은 파킨슨병 치료에 승인된 도파민 D3 수용체 선호 D3/D2 작용제인 프라미펙솔과 항구토제인 온단세트론의 고정 용량 조합이다. ALTO-207은 프라미펙솔의 용량 제한 부작용을 완화하여 빠른 용량 조절과 높은 용량을 가능하게 하도록 설계되었다.

ALTO-207의 32명의 우울증 환자를 대상으로 한 무작위, 위약 대조 2a상 임상 시험에서 ALTO-207은 위약 대비 MADRS에서 유의미한 개선을 보여주며 주요 및 부차적 목표를 달성했다. ALTO-207을 투여받은 환자들은 평균 4.1mg의 용량에 도달했으며, 연구의 유지 기간 동안 부작용 발생률은 위약과 유사하게 나타났다. 앨토 뉴로사이언스는 정밀 의학을 통해 정신과 치료를 재정의하는 것을 목표로 하는 임상 단계의 생명공학 회사이다.

앨토의 정밀 정신과 플랫폼은 EEG 활동, 신경 인지 평가, 웨어러블 데이터 및 기타 요소를 분석하여 환자가 앨토의 제품 후보에 반응할 가능성을 더 잘 식별할 수 있도록 한다. 앨토의 임상 단계 파이프라인에는 양극성 우울증, 주요 우울 장애, 치료 저항성 우울증, 정신분열증 및 기타 정신 건강 상태에 대한 혁신적인 약물 후보가 포함되어 있다.



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