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- 운영자금 50억원 조달 목적, 전환가액 3,191원, 발행주식 총수 대비 11.14%
주식회사 피엔티엠에스는 2026년 3월 26일 이사회를 열고 50억원 규모의 제3회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 발행하기로 결정했다고 공시했다.
이번 전환사채 발행을 통해 조달된 자금 50억원은 전액 운영자금으로 사용될 예정이다. 회사는 해당 자금을 2026년 내에 원재료 구입비 등을 지급하는 데 투입할 계획이다.
사채의 표면이자율은 2.0%, 만기이자율은 5.0%로 책정됐다. 사채의 만기일은 2029년 4월 3일이며, 원금은 만기 시 전자등록금액의 109.6452%를 일시 상환하는 방식이다.
주당 전환가액은 3,191원이며 전환에 따라 발행될 주식은 피엔티엠에스 기명식 보통주 156만 6,906주다. 이는 발행주식 총수 대비 11.14%에 해당하는 규모다.
전환청구 기간은 2027년 4월 3일부터 2029년 3월 3일까지다. 시가 하락에 따른 전환가액 조정 최저 한도는 발행 당시 가액의 70%인 2,234원으로 설정됐다.
이번 사채에는 발행회사가 발행가액의 50% 한도 내에서 매도청구권을 행사할 수 있는 콜옵션이 포함됐다. 사채권자는 발행 1년 후부터 3개월마다 조기상환을 청구할 수 있다.
주요 투자자로는 SK증권이 20억원을 인수하며 한국투자증권 15억원, 삼성증권 10억원, 엔에이치투자증권이 5억원을 각각 배정받았다. 자금 납입일은 오는 4월 3일이다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
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