케자르 라이프 사이언시스(KZR), Aurinia Pharmaceuticals, 인수 발표

케자르 라이프 사이언시스(KZR, Kezar Life Sciences, Inc. )는 Aurinia Pharmaceuticals가 인수를 발표했다.

30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 30일, 메릴랜드 록빌, 앨버타 에드먼턴, 캘리포니아 남샌프란시스코 - 자가면역 질환 치료에 집중하는 생명공학 회사인 Aurinia Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ: AUPH)는 오늘 케자르 라이프 사이언시스 인수에 대한 최종 합병 계약(이하 '합병 계약')을 체결했다.

케자르 라이프 사이언시스(이하 '케자르')는 자가면역 및 암 치료를 위한 소분자 치료제에 집중하는 생명공학 회사로, 케자르의 보통주 1주당 6.955달러의 현금과 함께 비양도성 조건부 가치권(CVR)을 제공한다.이 CVR은 다음과 같은 권리를 나타낸다.

첫째, zetomipzomib의 임상 개발 또는 처분과 관련된 잠재적 지급; 둘째, 케자르의 Everest Medicines와의 협력 및 Enodia Therapeutics에 대한 Sec61 기반 발견 및 개발 프로그램의 판매와 관련된 특정 수익; 셋째, 5천만 달러를 초과하는 케자르의 종료 순 현금의 100%. 케자르 이사회는 외부 법률 및 재무 자문과 함께 전략적 검토 과정을 거쳐, Aurinia의 인수가 케자르와 그 주주들에게 최선의 이익이 된다고 unanimously 결정했다.

케자르의 주요 제품 후보인 zetomipzomib은 자가면역 간염(AIH), 루푸스 신염 및 전신성 루푸스 홍반성 루푸스(SLE) 환자를 위한 1세대 면역 프로테아좀 억제제이다. 케자르는 최근 AIH에 대한 zetomipzomib의 개발을 가속화하기 위한 미국 식품의약국(FDA)과의 Type C 회의에서 긍정적인 상호작용을 가졌다.

케자르의 CEO인 크리스 커크는 "Aurinia와의 합의로 주주들에게 즉각적인 유동성을 제공하고 zetomipzomib의 가치에 지속적으로 참여할 수 있게 되어 기쁘다. 자가면역 질환 치료제 개발 및 상용화에서 성공적인 실적을 보유한 Aurinia는 이 혁신적인 치료제의 개발을 계속할 수 있는 좋은 위치에 있다"고 말했다.

합병 계약의 조건에 따라 Aurinia는 2026년 4월 13일까지 케자르의 모든 보통주를 인수하기 위한 현금 입찰(이하 '입찰')을 시작할 예정이다. 입찰의 마감은 케자르의 보통주가 전체 발행 주식의 과반수를 초과하여 유효하게 제출되어야 하며, 케자르의 종료 순 현금이 5천만 달러를 초과해야 하며, 기타 관례적인 마감 조건이 충족되어야 한다.

입찰 마감 후, 케자르는 Aurinia에 인수되며, 입찰에 제출되지 않은 모든 잔여 주식은 동일한 현금 및 CVR 보상을 받을 권리로 전환된다. Tang Capital Partners, LP는 케자르의 발행 보통주 약 9.0%를 보유하고 있으며, 입찰에 자신의 주식을 제출하고 거래를 지원하기로 한 지원 계약을 체결했다. 이번 거래는 2026년 2분기에 마감될 예정이다.

자문사: TD Cowen은 케자르의 독점 재무 자문사로, Cooley LLP는 법률 자문사로 활동했다. Aurinia는 자가면역 질환 치료에 집중하는 생명공학 회사이다. 2021년 1월, Aurinia는 성인 루푸스 신염 치료를 위한 첫 번째 FDA 승인 경구 치료제인 LUPKYNIS®(voclosporin)를 출시했다. Aurinia는 또한 자가면역 질환 치료를 위한 BAFF 및 APRIL의 이중 억제제인 aritinercept를 개발하고 있다.

케자르는 면역 매개 질환의 미충족 수요를 치료하기 위한 혁신적인 소분자 치료제를 개발하는 임상 단계의 생명공학 회사이다. zetomipzomib은 자가면역 간염 치료를 위해 현재 평가되고 있으며, 이 제품 후보는 여러 만성 면역 매개 질환을 해결할 가능성도 있다.

중요한 정보 및 위치: 이 보도 자료에 언급된 케자르의 발행 주식에 대한 제안은 아직 시작되지 않았다. 이 보도 자료는 정보 제공 목적으로만 사용되며, 증권을 구매하겠다는 제안도 아니며, 증권을 판매하겠다는 제안의 요청도 아니다. Aurinia Pharmaceuticals Inc.와 그 자회사가 SEC에 제출할 제안 자료에 대한 대체물도 아니다. 제안이 시작될 때 Aurinia Pharmaceuticals Inc.와 그 자회사는 Schedule TO에 제안 자료를 제출할 것이며, 이후 케자르는 제안에 대한 Solicitation/Recommendation Statement를 Schedule 14D-9로 SEC에 제출할 것이다.

제안 자료(구매 제안서, 관련 전송 서한 및 기타 제안 문서 포함) 및 Schedule 14D-9의 Solicitation/Recommendation Statement는 제안된 인수 및 관련 당사자에 대한 중요한 정보를 포함할 것이다. 케자르의 보통주 보유자는 이러한 문서가 제공될 때 주의 깊게 읽어보아야 한다. 제안서, 관련 전송 서한 및 기타 제안 문서, Schedule 14D-9의 Solicitation/Recommendation Statement는 케자르의 웹사이트 ir.kezarlifesciences.com 또는 Aurinia의 웹사이트 https://www.auriniapharma.com/investors에서 무료로 제공될 예정이다.

Aurinia 문의: ir@auriniapharma.com, Kezar 문의: ir@KezarBio.com



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