서진시스템, 1800억 규모 제3자배정 증자... 신주 402만주 발행 및 1년 보호예수

서진시스템은 2026년 4월 22일 이사회를 열고 총 1800억 1만6200원 규모의 제3자배정 방식 유상증자를 결정했다고 공시했다. 이번 증자는 시설자금과 운영자금 조달을 목적으로 진행된다.

새로 발행되는 주식은 보통주 402만 6846주이며 주당 액면가액은 500원이다. 증자 전 발행주식 총수는 보통주 기준 5955만 901주로 집계되었다.

자금 조달의 구체적인 목적을 살펴보면 시설자금으로 1400억원을 투입할 예정이다. 또한 원재료 매입 등 운영자금으로 약 400억 1만6200원을 사용할 계획이다.

신주 발행가액은 주당 4만 4700원으로 확정되었다. 이는 기준주가인 4만 9593원에서 9.87%의 할인율을 적용하여 산출된 금액인 것으로 확인되었다.

제3자배정 대상자는 토러스 자산운용과 주식회사 네오영이다. 토러스 자산운용에 178만 9709주, 주식회사 네오영에 223만 7137주가 각각 배정되었다.

조달된 시설자금 1400억원은 미국 ESS 및 반도체 장비 제조시설 설비투자에 사용된다. 투자 기간은 2026년 5월 1일부터 같은 해 12월 31일까지로 예정되어 있다.

유상증자 대금 납입일은 2026년 4월 30일이며 신주의 상장 예정일은 5월 20일이다. 발행되는 신주 전량은 보호예수 규정에 따라 1년간 한국예탁결제원에 의무보유 등록된다.

박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com