CBRE 그룹(CBRE), 7억 5천만 달러 규모의 5.250% 선순위 채권 발행 계약 체결

CBRE 그룹(CBRE, CBRE GROUP, INC. )은 7억 5천만 달러 규모의 5.250% 선순위 채권을 발행하는 계약을 체결했다.

28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 4월 27일, CBRE 그룹의 자회사인 CBRE Services, Inc.는 Wells Fargo Securities, LLC, BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc. 및 Scotia Capital (USA) Inc.와 함께 2036년 만기 5.250% 선순위 채권(이하 '채권') 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.총 7억 5천만 달러 규모의 채권이 발행될 예정이다.

이 채권은 2026년 4월 27일에 제출된 등록신청서(Form S-3)에 따라 제공되며, 판매 마감일은 2026년 5월 4일로 예정되어 있다.

회사는 이번 채권 발행을 통해 조달된 순수익을 상업어음 프로그램의 차입금 상환에 사용할 계획이다.인수 계약의 세부 사항은 첨부된 문서에서 확인할 수 있다.

인수인들은 과거에 회사와 그 자회사에 대해 상업은행, 재무 자문, 투자은행 및 기타 서비스를 제공한 바 있으며, 이에 대한 통상적인 이자, 수수료 및 커미션을 수령할 수 있다.이번 채권 발행에 대한 주요 사항은 다음과 같다.채권의 이자율은 연 5.250%이며, 발행 가격은 원금의 98.947%로 설정되었다.인수인들은 다음과 같은 금액의 채권을 인수할 예정이다.

Wells Fargo Securities, LLC 131,250,000달러, BofA Securities, Inc. 112,500,000달러, Citigroup Global Markets Inc. 112,500,000달러, Scotia Capital (USA) Inc. 112,500,000달러, HSBC Securities (USA) Inc. 90,000,000달러, J.P. Morgan Securities LLC 67,500,000달러, NatWest Markets Securities Inc. 67,500,000달러, ING Financial Markets LLC 18,750,000달러, U.S. Bancorp Investments, Inc. 18,750,000달러, Morgan Stanley & Co. LLC 7,500,000달러, Standard Chartered Bank 7,500,000달러, CBRE Capital Advisors, Inc. 3,750,000달러로 총 7억 5천만 달러에 달한다.

채권의 만기일은 2036년 6월 1일이며, 이자 지급일은 매년 6월 1일과 12월 1일로 설정되어 있다.

이번 채권 발행은 CBRE 그룹의 재무 상태를 개선하고, 상업어음 프로그램의 차입금을 상환하는 데 기여할 것으로 기대된다.

현재 CBRE 그룹은 안정적인 재무 구조를 유지하고 있으며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자금을 확보하여 사업 확장 및 운영 자금을 지원할 예정이다.



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