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- 운영자금 조달 목적... 전환가액 8680원·주식총수 대비 33.52% 규모
한울앤제주는 운영자금 조달을 위해 100억원 규모의 제13회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 6일 공시했다. 이번 사채 발행은 사모 방식으로 진행되며 납입일은 2026년 6월 4일이다.
이번에 조달된 100억원은 전액 운영자금으로 사용될 계획이다. 회사는 2026년에 50억원을 우선 집행하고, 이어지는 2027년에 나머지 50억원을 경영에 필요한 자금으로 활용할 예정이다.
사채의 표면이율과 만기이율은 각각 3.0%로 결정됐다. 사채 만기일은 2029년 6월 4일까지이며, 원금은 만기일에 전자등록금액의 100%를 일시 상환하는 방식이다. 이자는 매 3개월마다 후급 지급된다.
전환가액은 주당 8680원이며, 전환에 따라 발행될 주식은 기명식 보통주 115만 2073주다. 이는 현재 회사의 발행주식 총수 대비 33.52%에 해당하는 상당한 규모의 물량이다.
전환청구기간은 2027년 6월 4일부터 2029년 5월 4일까지로 설정됐다. 사채권자는 해당 기간 내에 사채를 보통주로 전환할 수 있는 권리를 행사하여 주주가 될 수 있다.
시가 하락에 따른 전환가액 조정인 리픽싱 최저 한도는 최초 전환가액의 70%인 6076원이다. 발행일로부터 매 3개월마다 주가 변동을 반영해 전환가액이 조정될 수 있으며 주가 상승 시 상향 조정도 가능하다.
사채권자에게는 조기상환청구권인 풋옵션이 부여된다. 발행일로부터 1년이 지난 2027년 6월 4일부터 매 3개월마다 사채의 전자등록금액 전부 또는 일부에 대해 조기상환을 요청할 수 있다.
이번 사채의 발행 대상자는 제이케이(JK)신기술투자조합 제18호다. 회사는 경영상 필요자금을 신속하게 확보하기 위해 투자자의 납입능력과 투자시기 등을 고려해 해당 조합을 선정했다고 밝혔다.
현재 한울앤제주의 미상환 사채 잔액은 제11회 신주인수권부사채와 제10·12회 전환사채를 포함해 총 234억 100만원이다. 이번 100억원 규모의 신규 발행을 포함하면 합계 잔액은 334억 100만원으로 늘어난다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
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