비트맥스, 143억 규모 3회차 CB 취득 결정... 6회차 사채와 상계 처리

비트맥스는 143억원 규모의 제3회차 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채를 만기 전 취득하기로 결정했다고 7일 공시했다. 이번에 취득하는 금액은 전체 권면총액 150억원 중 약 95.3%에 해당하는 수준이다.

해당 사채는 2025년 3월 13일에 발행되었으며 원래 만기일은 2028년 3월 13일이다. 취득 결정일은 이사회 결의가 이뤄진 2026년 4월 28일이며 실제 대금 지급 및 취득 예정일은 2026년 5월 7일이다.

취득 자금의 원천은 2026년 5월 7일 발행 예정인 제6회차 전환사채의 납입대금이다. 비트맥스는 신규 발행되는 사채의 대금과 기존 제3회차 사채의 원금을 서로 상계 처리하는 방식으로 이번 취득을 진행한다.

이번 만기 전 취득은 사채권자와의 협의에 따라 결정되었으며 매도자는 버덴트아우룸2호 투자조합이다. 비트맥스는 취득한 사채를 상환한 후 즉시 말소할 계획이며 취득 후 사채 권면 잔액은 7억원으로 감소한다.

보고일 현재 제3회차 사채의 전환가액은 주당 5,704원이다. 전환 시 발행될 주식은 비트맥스 보통주 250만 7012주이며 이는 현재 발행주식 총수 대비 19.0%에 해당하는 규모로 확인됐다.

박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com