엠에스오토텍, 명신산업 지분 활용해 660억 확보…7% 고금리 채무 상환

주식회사 엠에스오토텍은 660억원 규모의 제43회 무기명식 이권부 사모 교환사채를 발행하기로 결정했다고 14일 공시했다. 이번 사채의 발행 목적은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정이다.

조달된 660억원은 신한인사이트제이차 주식회사로부터 차입한 660억원을 상환하는 데 쓰인다. 해당 차입금의 만기일은 2028년 5월 15일이며 이자율은 7.0% 수준이다.

이번 교환사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0.0%로 책정되었다. 사채의 만기일은 2031년 5월 22일이며 원금은 만기일까지 보유 시 전자등록금액의 100%를 일시 상환한다.

교환대상은 엠에스오토텍이 보유한 명신산업 주식회사의 기명식 보통주이다. 교환가액은 주당 1만3644원이며 교환 대상 주식수는 총 483만7291주에 달하는 것으로 확인됐다.

교환 대상 주식수는 명신산업 발행주식 총수 대비 9.22%에 해당하는 규모이다. 교환청구기간은 2026년 6월 22일부터 사채 만기 전인 2031년 4월 22일까지로 설정되었다.

사채권자는 2028년 5월 15일부터 매 3개월마다 조기상환청구권을 행사할 수 있다. 조기상환 시 상환율은 100.0%가 적용되며 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 않는다.

이번 사채 발행에는 제이비우리-티앤케이 제일호 신기술사업투자조합을 비롯한 다수의 기관이 참여했다. 청약일은 5월 15일이며 납입일은 2026년 5월 22일로 예정되어 있다.

박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com