15일 미국 증권거래위원회에 따르면 브랜치아웃 푸드가 2026년 5월 14일 카우프만 캐피탈과 12% 선순위 담보 전환사채에 대한 수정 계약을 체결했다.
이 계약은 원금 최대 340만 달러에 해당하며, 카우프만은 전환사채의 일부를 회사의 보통주로 전환할 수 있는 권리를 가지지만, 전환 후 카우프만의 지분이 9.99%를 초과할 수 없도록 제한된다.
또한, 브랜치아웃 푸드는 2026년 1월 28일 카우프만으로부터 150만 달러를 차입했고, 2026년 4월 17일에는 추가로 75만 달러를 차입했다.2026년 5월 15일에는 같은 조건으로 75만 달러를 추가로 차입했다.이 추가 대출은 고객 주문 생산을 위한 운영 자금으로 사용될 예정이다.이 대출은 2027년 1월 28일 만기되며, 연 8%의 이자를 부과한다.회사의 대출 의무는 카우프만에게 제공된 담보에 의해 보장된다.
이 담보 계약은 2024년 7월 23일에 체결되었으며, 전환사채 발행과 관련하여 카우프만에게 제공된 담보를 포함한다.
브랜치아웃 푸드는 이 계약의 조건을 준수하며, 모든 세금 및 정부의 부과금을 제때에 납부할 의무가 있다.
또한, 회사는 모든 법적 요구사항을 준수하고, 주주 및 이사회에 필요한 정보를 제공해야 한다.
회사는 2026년 5월 15일에 카우프만과 체결한 두 번째 수정 및 재작성된 선순위 담보 약속어음의 원금은 300만 달러이며, 이 약속어음은 2026년 1월 28일에 발행되었다.이 약속어음은 2027년 1월 28일에 만기되며, 이자율은 연 8%이다.
브랜치아웃 푸드는 현재 290만 달러의 미지급 원금 잔액을 보유하고 있으며, 이 약속어음은 카우프만에게 담보로 제공된 자산에 의해 보장된다.
회사의 재무 상태는 현재 300만 달러의 대출을 보유하고 있으며, 이자율은 8%로 설정되어 있다.
또한, 카우프만과의 계약에 따라 9.99%의 지분 제한이 설정되어 있어, 향후 자본 조달에 있어 제약이 있을 수 있다.
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