하이퍼스케일 데이터, 3억 달러 규모 보통주 시장가 발행 추진

하이퍼스케일 데이터(HYPERSCALE DATA INC, AMEX:GPUS)가 최대 3억 달러 규모의 클래스 A 보통주를 시장가 발행(ATM) 방식으로 매각한다고 2026년 6월 18일 공시했다. 이번 발행은 스파르탄 캐피털 시큐리티즈(Spartan Capital Securities, LLC)를 판매 대행사로 하여 미국 시장에서 수시로 진행될 예정이다.

공시에 따르면 하이퍼스케일 데이터는 이번 주식 발행을 통해 조달한 순수입금을 미시간주와 몬태나주의 데이터 시설 개발 및 비트코인 매입에 사용할 계획이다. 특히 매입한 비트코인을 담보로 자금을 차입하여 금, 은, 구리 등 귀금속을 구매하거나 운영 자금 및 부채 상환 등 일반적인 기업 용도로 활용한다는 구체적인 자금 운용 전략을 제시했다.

판매 대행사인 스파르탄 캐피털 시큐리티즈는 주식 판매 금액의 3.0%를 판매 수수료로 지급받는다. 이번 발행은 시장가 발행 방식으로 진행되므로 투자자가 주식을 매수하는 시점에 따라 매수 가격이 달라질 수 있으며, 회사는 시장 상황에 따라 발행 시기와 물량을 결정할 권한을 갖는다.

하이퍼스케일 데이터는 현재 기존 비트코인 채굴 중심의 데이터 센터 운영을 고성능 컴퓨팅(HPC) 및 인공지능(AI) 생태계를 위한 코로케이션 서비스로 전환하는 과정을 밟고 있다. 미시간 데이터 센터의 인프라를 고밀도 코로케이션 고객을 수용할 수 있도록 개조하는 작업이 핵심 사업 전략의 일환으로 추진되고 있다.

한편, 회사는 지난 2025년 12월부터 진행해 온 5000만 달러 규모의 이전 ATM 프로그램을 2026년 5월 27일 자로 종료했다고 밝혔다. 해당 프로그램을 통해 총 1억 3762만 3885주의 보통주를 발행하여 약 2470만 달러의 자금을 조달한 것으로 집계됐다. 또한 지난 6월 10일에는 자사주 공개매수(Tender Offer)를 통해 약 183만 달러 규모의 보통주 873만 1574주를 매입 완료했다.

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