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공모가 주당 73달러 확정…차입금 상환 및 M&A 등 일반 기업 목적 활용
카디널 인프라스트럭처 그룹(CARDINAL INFRASTRUCTURE GROUP INC, NASDAQ:CDNL)이 클래스 A 보통주 400만 주를 공모 발행해 총 2억 9200만 달러를 조달한다. 회사는 지난 24일(현지시간) 공모가를 주당 73.00달러로 확정하고 관련 투자설명서를 25일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출했다. 이번 공모가는 공모가 확정 전날인 24일 종가인 81.94달러 대비 약 10.9% 할인된 수준이다.
이번 공모를 통해 인수 수수료 1460만 달러를 차감한 비용 차감 전 순수입금은 약 2억 7740만 달러로 예상된다. 여기서 기타 발행 비용 약 70만 달러를 추가로 차감하면 실제 유입액은 약 2억 7670만 달러가 된다. 또한 회사는 공동 주관사단에게 30일간 최대 60만 주를 동일한 공모가로 추가 매수할 수 있는 초과배정옵션(Greenshoe)을 부여했다. 주관사단이 이 옵션을 전량 행사할 경우 순수입금은 최대 3억 1830만 달러까지 늘어날 수 있다. 이번 공모의 공동 주관사는 스티펠, 윌리엄 블레어, 트루이스트 시큐리티즈가 맡았으며, 주식 인도는 26일경 완료될 예정이다.
카디널 인프라스트럭처 그룹은 이번 공모로 조달한 자금 중 3300만 달러를 2025년 10월에 체결한 신용공여 한도(Credit Facility)에 따른 차입금 상환에 사용할 계획이다. 나머지 자금은 인수합병(M&A), 운전자금 확보, 자본 지출 및 기타 채무 상환 등 일반 기업 목적으로 활용된다. 한편, 주관사 중 하나인 트루이스트 시큐리티즈의 계열사가 해당 신용공여의 대주로 참여하고 있어 이번 공모 자금의 5% 이상이 차입금 상환에 사용됨에 따라 금융산업규제기구(FINRA) 규정에 의거해 이해상충 관계가 성립된다.
카디널 인프라스트럭처 그룹은 미국 동남부 지역을 중심으로 주거용, 상업용, 산업용 및 정부 인프라 시장에 상하수도 설치, 부지 정리, 포장 등 종합 인프라 서비스를 제공하는 기업이다. 최근 적극적인 인수합병을 통해 사업 영토를 확장하고 있으며, 올해 2월에는 조지아와 사우스캐롤라이나 기반의 ALGC를, 6월 1일에는 피드몬트 파이프 컨스트럭션을 인수한 바 있다. 회사의 2025년 연간 매출은 4억 5604만 5369달러로 전년(3억 1518만 7523달러) 대비 크게 증가했다. 올해 1분기(3월 31일 종료) 매출은 1억 6750만 8716달러, 순이익은 1148만 1036달러를 기록했으며, 1분기 말 기준 수주잔고는 8억 5400만 달러에 달한다.
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