I 80 골드, 기존 금 인수 계약 해지 위해 345만 주 신주 발행

미국의 금·은 광산 개발 기업 I 80 골드(I 80 GOLD CORP, NYSE American:IAUX)가 기존에 체결했던 금 인수 계약을 해지하고 관련 채무를 청산하기 위해 보통주 345만 3237주를 발행한다. I 80 골드는 이 같은 내용을 담은 증권발행 공시(424B5)를 2026년 6월 26일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출했다.

공시에 따르면 I 80 골드는 지난 2026년 6월 25일 자사 및 보증인들을 대표해 복스 로열티의 자회사인 복스 로열티 케이맨 SEZC(Vox Royalty Cayman SEZC, 이하 복스 케이맨)와 '인수 해지 및 합의서(Offtake Termination and Settlement Agreement)'를 체결했다. 이번 합의를 통해 지난 2023년 8월 23일 체결된 '2023년 개정 및 재진술된 인수 계약(2023 Offtake Agreement)'이 완전히 해지되며, I 80 골드와 보증인들의 정제금 인도 의무도 소멸된다. 거래 종결 예정일은 2026년 6월 26일이다.

계약 해지에 대한 대가로 I 80 골드는 복스 케이맨이 지정한 복스 로열티(Vox Royalty Corp.)에 보통주 345만 3237주를 주당 1.39달러에 직접 발행한다. 이번 주식 발행은 중개인이나 인수 주선인 없이 직접 인도되는 방식으로 진행되며, 계약 해지 대가로 지급되는 만큼 회사가 직접 수취하는 현금은 없다. 주식 발행 외에도 I 80 골드는 2026년 4월, 5월, 6월에 제3자가 처리한 광석 재료와 관련된 미결제 의무를 해결하기 위해 추가로 현금을 지급하기로 합의했다. 거래가 종결되면 복스 케이맨과 복스 로열티는 I 80 골드 및 보증인들에 대한 모든 청구권을 영구히 면제하게 된다.

해당 인수 계약은 당초 골드코프 디 LLC(Goldcorp Dee LLC)가 판매자, I 80 골드 및 계열사들이 보증인, TRR Offtakes LLC(이하 TRR)가 구매자로 참여해 체결된 바 있다. 이후 2025년 9월 26일 TRR이 계약상의 모든 권리와 의무를 복스 케이맨에 양도했다. 복스 케이맨은 같은 해 9월 29일 해당 계약상의 이권을 몬트리올 은행(BMO)에 담보로 제공했으나, 이번 해지 거래 종결과 동시에 혹은 그 전에 해당 담보권은 해제될 예정이다.

이번 신주 발행이 완료되면 I 80 골드의 발행주식총수는 기존 8억 5348만 1397주(2026년 3월 31일 기준)에서 8억 6563만 7834주로 증가한다. 발행에서 제외된 주식으로는 2026년 3월 31일 기준 가중평균 행사가격 2.62캐나다달러인 스톡옵션 801만 3202주, 양도제한조건부주식(RSU) 1557만 8869주, 주식보상(DSU) 181만 1481주 등이 있다. 이번 발행과 관련해 회사가 부담할 총 비용은 약 15만 달러로 추정된다.

I 80 골드는 미국 네바다주를 중심으로 금과 은 광산 프로젝트를 발굴하고 개발하는 광업 기업이다. 주요 프로젝트로는 란더 카운티의 코브(Cove) 프로젝트, 험볼트 카운티의 그래닛 크릭(Granite Creek) 프로젝트 및 론 트리(Lone Tree) 프로젝트, 유레카 카운티의 루비 힐(Ruby Hill) 프로젝트 등이 있다. 회사의 보통주는 토론토 증권거래소(TSX)에서 'IAU'로, NYSE 아메리칸에서 'IAUX'라는 티커로 거래되고 있다.

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