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7월 31일까지 채무 상환 또는 대안 자본 솔루션 계약 체결 의무화
바이오엑셀 테라퓨틱스(BioXcel Therapeutics, Inc., NASDAQ:BTAI)가 대주단과 신용계약 개정안을 체결하고 원리금 지급 유예 및 재무 약정 완화에 합의했다. 바이오엑셀 테라퓨틱스는 지난 7월 3일 대주단 및 행정대리인인 옥트리 펀드 어드미니스트레이션 LLC(Oaktree Fund Administration LLC)와 이 같은 내용을 골자로 하는 '제10차 신용계약 및 보증 개정안(Tenth Amendment to Credit Agreement and Guaranty)'을 체결했다고 6일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 공시했다.
이번 개정안에 따라 대주단은 2026년 6월 30일까지 발생한 미지급 이자를 자본화하여 대출 잔액에 가산하는 현물지급(PIK) 방식에 동의했다. 또한 당초 6월 30일 만기였던 원금 지급 기한을 7월 31일까지 유예하기로 했다. 이에 따라 바이오엑셀 테라퓨틱스는 오는 7월 31일에 기존 원리금 901만 6914.47달러와 이에 대해 7월 31일까지 발생한 추가 이자 및 수수료를 합산해 상환해야 한다. 아울러 신용계약상 최소 유동성 요건은 기존 1250만 달러에서 750만 달러로 하향 조정됐다. 개정안 체결 수수료는 미상환 대출 원금의 1.00%(100베이시스포인트)로, 이 역시 대출 원금에 가산되는 현물지급 방식으로 처리됐다.
바이오엑셀 테라퓨틱스는 이번 합의에 따라 7월 31일까지 대주단이 수용할 수 있는 수준의 확정 계약을 체결해야 한다. 해당 계약은 신용계약에 따른 모든 대출 채무를 상환하거나, 대주단이 동의하는 대안적 자본 솔루션 거래여야 한다. 또한 회사는 이사회 내에 '전략 프로세스 위원회(strategic process committee)'를 설치하고 유지하기로 합의했다. 이 위원회는 사외이사인 데이비드 맥(David Mack) 단독(또는 대주단이 승인하는 다른 독립 이사)으로 구성되며, 회사의 매각, 구조조정, 지분 조달, 사업 결합, 법정 안팎의 구조조정 및 파산 신청 등 모든 중대한 거래를 평가, 협상, 감독, 시행할 수 있는 독점적 권한을 갖는다.
회사는 대주단 및 재무 고문과의 주간 회의 개최, 2주 단위의 13주간 현금흐름 예산안 및 재무 보고서 제출 등 강화된 보고 의무를 준수해야 한다. 임의 지출은 2주간 예산 총액의 115%를 초과할 수 없다. 또한 대주단의 대출 채권 및 권리를 제3자에게 양도하는 것을 전면 허용하고 관련 제한을 해제하기로 했다.
이외에도 바이오엑셀 테라퓨틱스는 배당 및 지분 환매, 신규 투자, 자산 매각 및 라이선스 부여, 신규 채무 발생, 주요 계약의 체결 및 변경 등을 금지하는 추가적인 제한 약정을 적용받는다. 또한 7월 31일까지 이사, 임원, 직원의 보상 체계를 변경하거나 비정상적인 지급을 하는 행위, 보상 및 혜택을 대폭 인상하는 행위도 금지된다.
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