오메로스, 2029년 만기 전환사채 추가 환매 계약 체결…최대 1450만 달러 규모

바이오 제약 기업 오메로스(OMEROS CORP, NASDAQ:OMER)가 2029년 만기인 연 이율 9.50%의 전환사채(Convertible Senior Notes) 환매를 진행 중이며, 추가로 최대 1450만 달러 규모의 사채를 환매하기로 합의했다고 6일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC) 공시를 통해 밝혔다.

공시에 따르면 오메로스는 지난 6월 17일 일부 채권 보유자들과 체결한 사채 환매 계약에 따라, 총 원금 1600만 달러 규모의 전환사채를 7월 6일에 환매 완료할 예정이다. 미지급 이자 등을 포함한 총 매입 가격은 약 3130만 달러다. 이번 환매가 완료되면 해당 전환사채의 잔액은 약 5480만 달러로 줄어든다.

이와 더불어 오메로스는 지난 7월 2일 동일한 채권 보유자들과 추가 환매 계약을 체결했다. 추가 환매 대상은 총 원금 최대 약 1450만 달러 규모로, 총 매입 가격은 이자를 포함해 최대 약 3100만 달러다. 최종 매입가는 7월 6일부터 시작되는 평균 기간 동안의 오메로스 보통주 거래 가격에 따라 조정될 수 있다.

추가 환매 거래는 통상적인 종결 조건을 만족한 후, 평균 기간이 끝나는 7월 20일에서 7월 30일 사이에 종결될 것으로 예상된다. 추가 환매가 최대 규모인 1450만 달러까지 완료되면 전환사채 잔액은 약 4030만 달러로 감소하게 된다.

오메로스는 이번 사채 환매에 사용된 현금의 일부 또는 전부를 대체하기 위해, 주식으로 전환되거나 주식과 연계되지 않는 무담보 또는 제한적 담보부 부채 금융 조달을 모색할 수 있다고 덧붙였다.

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