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ClearThink 및 Vanquish와 각각 계약… 만기 2027년, 보통주 전환 조건 포함
브이시 헬스(VSEE HEALTH INC, NASDAQ:VSEE)가 기관 투자자 두 곳과 총 57만 5,550달러 규모의 무담보 전환사채(convertible note) 발행 계약을 체결했다고 7일(현지시각) 미 증권거래위원회(SEC)에 공시했다.
공시에 따르면 브이시 헬스는 지난 6월 22일 기관 투자자인 'ClearThink'와 증권인수계약을 체결하고 28만 달러 규모의 무담보 전환사채를 발행했다. 이 사채에는 3만 달러의 초기 발행 할인이 포함되어 있으며, 발행일에 원금 잔액의 10%에 해당하는 일회성 이자가 적용됐다. 만기일은 2027년 6월 22일이다. 브이시 헬스는 조기 상환 수수료 없이 언제든지 이 사채를 전액 조기 상환할 수 있는 권리를 가진다.
해당 사채는 발행일로부터 180일이 지난 후 보통주로 전환할 수 있다. 단, 전환 후 ClearThink와 그 계열사의 지분율이 4.99%를 초과할 수 없으며 이 제한은 면제될 수 없다. 전환 가격은 전환 통지서 제출 전 10개 거래일 동안의 최저 종가의 85%로 결정되며, 최저 가격은 0.01달러로 고정된다. 또한 브이시 헬스가 다른 투자자에게 더 유리한 조건의 증권을 발행할 경우 ClearThink는 자사 계약 조건을 동일하게 수정할 수 있는 권리를 갖는다.
이보다 앞서 브이시 헬스는 지난 6월 18일 또 다른 기관 투자자인 'Vanquish'와 증권인수계약을 맺고 29만 5,550달러 규모의 무담보 전환사채를 발행했다. 이 사채에는 3만 8,550달러의 초기 발행 할인이 포함됐으며, 발행일에 12%의 일회성 이자가 원금 잔액에 적용됐다. 만기일은 2027년 4월 15일이다. 브이시 헬스는 조기 상환 시점에 따른 특정 비율의 원금과 미지급 이자를 현금으로 지급해 조기 상환할 수 있는 권리를 보유한다.
Vanquish 사채의 전환 가능 시기는 발행일로부터 180일이 지난 날과 기한이익상실(Event of Default)이 발생한 날 중 더 늦은 날 이후다. ClearThink 계약과 마찬가지로 Vanquish와 그 계열사의 지분율이 4.99%를 초과하는 전환은 제한되며 이 제한은 면제될 수 없다. 전환 가격은 전환 통지서 제출 전 10개 거래일 동안 블룸버그가 보고한 최저 매수 호가의 75%로 책정되며, 주식 병합에 따른 가격 조정은 적용되지 않는다.
이번에 발행된 두 전환사채와 향후 전환으로 발행될 보통주는 미국 1933년 증권법 Section 4(a)(2) 및 Regulation D에 따라 등록 의무가 면제된다.
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