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웰스파고 등 대출 기관과 약정 개정, 180일 내 전액 상환 조건 합의
고프로(GoPro, Inc., NASDAQ:GPRO)가 자사 최고경영자(CEO) 겸 이사회 의장인 니콜라스 우드먼(Nicholas Woodman)의 계열사들을 대상으로 2000만 달러 규모의 선순위 담보 사채와 워런트 발행을 완료했다. 이와 함께 웰스파고 은행(Wells Fargo Bank, National Association) 등 대출 기관들과의 신용공여 약정을 개정해 대출 금리를 인상하고 상환 조건을 조정했다. 고프로는 이러한 내용을 담은 8-K 보고서를 지난 13일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출했다.
공시에 따르면 고프로는 지난 7월 9일 총 2000만 달러의 총수입금을 수령하고, 니콜라스 우드먼 CEO 계열사들에 원금 2000만 달러 규모의 선순위 담보 사채와 자사 클래스 B 보통주 2570만 6940주를 인수할 수 있는 워런트를 발행했다. 이번 거래는 지난 7월 1일 체결된 주식매수약정에 따른 것이다.
사채 발행과 더불어 고프로는 7월 9일 행정대리인인 웰스파고 은행 및 회전대출 기관들과 '웨이버 및 개정안 제4호(Waiver and Amendment No. 4)'를 체결했다. 이번 개정은 사채 및 워런트 발행 거래를 허용하고 일부 조항에 대한 유예를 승인받기 위해 진행됐다. 개정안에 따라 회전대출 금리는 기존보다 연 1.00% 인상됐다. 이에 따라 기준금리 대출은 기준금리에 3.50%의 가산금리가 적용되며, SOFR(담보조달금리) 대출은 SOFR에 0.10%와 4.50%의 가산금리가 더해진 금리가 적용된다. 향후 추가적인 신용 공여는 대출 기관들의 재량에 따라 결정된다.
고프로는 웰스파고 은행과 두 번째 추가 수수료 약정(Fee Letter)도 체결했다. 이에 따라 특정 파산 채무불이행 사건 발생 시 500만 달러의 구조조정 수수료를 지급해야 하며, 2026년 7월 9일로부터 181일이 지난 시점에는 100만 달러의 성공 수수료를 지급해야 한다. 다만 이 수수료들은 특정 조건에 따라 조기 상환되거나 리파이낸싱될 경우 감면될 수 있다. 또한 고프로는 2026년 10월 9일부터 매주 25만 달러씩 회전대출 잔액을 분할 상환하기 시작해, 2026년 11월 6일부터 2027년 1월 1일까지는 매주 상환액을 100만 달러로 증액하여 지급해야 한다. 고프로는 2026년 7월 9일 이후 180일 이내에 회전대출 약정상의 모든 잔액을 전액 상환하기 위한 리파이낸싱, 매각 또는 기타 거래를 완료해야 한다.
같은 날 고프로는 파랄론 캐피털 매니지먼트(Farallon Capital Management, L.L.C.) 및 마테오 파이낸싱(Mateo Financing, LLC)과도 '웨이버 및 개정안 제3호'를 체결했다. 이를 통해 2025년 8월 4일 체결된 기간대출 신용공여 약정을 개정하여 이번 사채 및 워런트 발행 거래를 허용하고 일부 조항에 대한 유예를 승인받았다.
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※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다.
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