오토존, 8억 5000만 달러 규모 선순위 채권 발행 완료

미국 자동차 부품 판매 기업 오토존(AUTOZONE INC, NYSE:AZO)이 8억 5000만 달러 규모의 선순위 채권 발행을 완료했다.

오토존은 지난 2026년 7월 14일 2031년 만기 연 4.950% 금리의 선순위 채권(Senior Notes) 판매를 마쳤다고 미국 증권거래위원회(SEC)에 공시했다. 이번에 발행된 채권은 고정 금리 연 4.950%가 적용되며, 이자는 매년 1월 15일과 7월 15일에 반기별로 지급된다. 첫 이자 지급일은 2027년 1월 15일이며, 만기일은 2031년 7월 15일이다.

해당 채권은 오토존의 선순위 무담보 채무로, 회사의 다른 선순위 무담보 부채와 동등한 순위를 가지며 향후 발행될 후순위 채무보다 우선한다. 채권 계약에는 오토존의 담보권 설정 채무 조달, 판매 후 리스백(sale and leaseback) 거래, 타 법인과의 합병 및 통합, 자산의 실질적 전부 매각 등을 제한하는 통상적인 제한 약정이 포함되어 있다. 신탁계약에 따라 통상적인 채무불이행(default) 조항이 적용되며, 유예기간이 지난 후 채무불이행 사건이 발생할 경우 수탁기관이나 발행 잔액 기준 25% 이상의 채권 보유자는 채권의 즉시 상환을 선언할 수 있다.

또한 오토존은 채권 만기 전이라도 최소 10일에서 최대 60일 전에 사전 통지하여 채권을 임의 상환할 수 있는 권리를 가진다. 지배구조 변경(change of control) 등 특정 트리거 이벤트가 발생할 경우, 오토존이 임의 상환 권리를 행사하지 않는 한 채권 보유자는 오토존에 채권 매수를 요구할 수 있다.

이번 채권은 오토존과 수탁기관인 리전스 은행(Regions Bank) 간의 2003년 8월 8일자 신탁계약(Indenture)에 따라 발행되었다. 오토존은 지난 2026년 7월 7일 SEC에 제출한 일괄등록서(Shelf Registration Statement) 및 7월 9일 제출한 투자설명서 보충서류를 바탕으로 채권을 공모 및 판매했다. 이번 공시 서류에는 최고재무책임자(CFO)인 자메어 잭슨(Jamere Jackson)이 서명했다.

오토존은 테네시주 멤피스에 본사를 두고 있는 기업이다.

#오토존 #AZO #선순위채권 #채권발행

※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다.

데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com