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기존 계약 개정해 2031년까지 만기 연장…토론토 도미니언 등 대주단 참여
테네시 밸리 오소리티(Tennessee Valley Authority, 이하 TVA)가 지난 7월 10일 10억 달러 규모의 신용 계약을 체결했다고 15일(현지시각) 미국 증권거래위원회(SEC)에 공시했다.
이번 계약은 '제3차 개정 및 재진술된 7월 만기 신용 계약(Third Amended and Restated July Maturity Credit Agreement)'으로, 지난 2022년 3월 25일에 체결된 기존의 '제2차 개정 및 재진술된 10억 달러 규모의 3월 만기 신용 계약'을 개정 및 대체하는 것이다. 이번 계약의 만기일은 2031년 7월 10일까지이며, 계약 조건에 따라 만기를 연장할 수 있다.
계약 조건에 따라 TVA는 대출 또는 신용장(letters of credit) 형태로 최대 10억 달러까지 자금을 이용할 수 있다. 차입금에 적용되는 이자율은 시장 요인과 TVA의 무담보 장기 신용 등급에 따라 변동된다. 또한 TVA는 대출이나 신용장으로 인출하지 않은 잔액에 대해 미사용 약정 수수료(unused facility fee)를 지불해야 하며, 이 수수료와 신용장 수수료율은 TVA의 신용 등급에 따라 변동될 수 있다.
이번 계약의 행정 대리인(Administrative Agent)은 토론토 도미니언 (텍사스) LLC(Toronto Dominion (Texas) LLC)가 맡았으며, 더 토론토-도미니언 은행 뉴욕 지점(The Toronto-Dominion Bank, New York Branch)이 신용장 발행기관 및 대주(Lender)로 참여했다. 주간사(Lead Arranger) 및 북러너(Bookrunner)는 TD 시큐리티스 (USA) LLC(TD Securities (USA) LLC)가 담당한다.
이 외에도 뱅크 오브 아메리카 N.A.(Bank of America, N.A.), 캐나디안 임페리얼 뱅크 오브 커머스 뉴욕 지점(Canadian Imperial Bank of Commerce, New York Branch), 모건 스탠리 은행 N.A.(Morgan Stanley Bank, N.A.), 더 뱅크 오브 뉴욕 멜론(The Bank of New York Mellon), U.S. 뱅크 내셔널 어소시에이션(U.S. Bank National Association) 등이 대주단으로 참여했다.
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