타오핑, 투자자 대상 319만 달러 규모 전환사채 발행

중국의 스마트시티 사물인터넷(IoT) 플랫폼 및 엘리베이터 서비스 제공 기업인 타오핑(TAOPING INC, NASDAQ:TAOP)이 미국 투자회사와 수백만 달러 규모의 자금 조달 계약을 체결했다.

타오핑은 지난 2026년 7월 15일 투자자와 증권 매입 계약(SPA)을 체결하고, 319만 5,000달러 규모의 전환사채(Convertible Note)를 발행하기로 합의했다. 이번 계약에 따라 사채 전환 또는 상환 시 투자자에게 발행될 수 있는 타오핑의 보통주는 최대 297만 440주이다.

이번에 발행되는 전환사채는 연 7%의 단리가 적용되며, 만기는 투자자가 매입 대금을 회사에 인도한 날로부터 12개월이다. 투자자는 사채 잔액의 전부 또는 일부를 주당 6.00달러의 고정 전환가격으로 보통주로 전환할 수 있는 권리를 가진다. 또한 투자자는 매월 최대 25만 달러 한도 내에서 사채 상환을 청구할 수 있다. 상환 대금은 타오핑의 재량에 따라 현금 지급, 보통주 전환, 또는 현금과 주식의 혼합 방식으로 지급될 수 있다.

상환금을 주식으로 전환할 때 적용되는 상환 전환가격은 고정 전환가격인 6.00달러와 상환일 직전 10개 거래일 동안의 최저 일일 거래량가중평균가격(VWAP)의 80% 중 더 낮은 가격으로 결정된다. 다만, 상환 전환가격이 최저 가격(Floor Price)인 주당 0.30달러 미만으로 떨어지거나 지분 조건 미달 사태가 발생할 경우, 타오핑은 상환금을 반드시 현금으로 지급해야 한다. 아울러 타오핑이 원금의 절반에 해당하는 약 159만 7,500달러를 현금으로 상환한 이후에 발생하는 추가 현금 상환에 대해서는 25%의 할증금이 부과된다.

이번 계약에는 주가 상승이나 거래량 급증 시 투자자가 추가 상환을 청구할 수 있는 특별 권리도 포함됐다. 사채 매입 대금 지급일 이후 타오핑의 장중 주가가 최소 가격 대비 15% 이상 상승하거나, 일일 거래량이 직전 5개 거래일 평균 대비 300% 이상 증가할 경우 투자자는 월 상환 한도와 관계없이 추가 상환을 청구할 수 있다. 단, 투자자는 계열사를 포함해 타오핑의 발행 주식 총수 중 9.99%를 초과하여 보유할 수 없도록 제한된다.

타오핑은 이번 전환사채 발행을 통해 발행 비용을 제외하고 약 300만 달러의 순수입금을 확보할 것으로 추정했다. 회사는 이 자금을 운영자금 및 일반 기업 목적으로 사용할 계획이다. 타오핑은 중국에서 스마트시티 IoT 플랫폼을 위한 클라우드 기반 기술, 엘리베이터 제품 및 관련 서비스, 디지털 광고 전송 등을 제공하는 기업이다.

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