이온 바이오파머, 1375만 달러 규모 공모 가격 책정…최대 4330만 달러 조달 가능

이온 바이오파머(AEON BIOPHARMA INC, AMEX:AEON)가 총 1375만 달러 규모의 증액된 인수방식 공모(underwritten public offering) 가격을 책정했다고 밝혔다. 이번 공모에는 향후 추가 자금 조달 가능성을 제공하는 마일스톤 워런트가 수반되며, 워런트가 전액 현금으로 행사될 경우 최대 2960만 달러의 추가 자금이 조달될 수 있다. 이에 따라 전체 공모를 통한 잠재적 총수입은 최대 약 4330만 달러에 달할 전망이다. 이번 공모는 2026년 7월 15일경 마감될 예정이다.

이번 공모는 이온 바이오파머의 보통주 4268만 8606주(또는 이를 대체하는 사전 자금 지원 워런트)로 구성된다. 각 보통주 또는 사전 자금 지원 워런트에는 2년 만기 마일스톤 워런트 1개와 5년 만기 마일스톤 워런트 1개가 함께 제공된다. 보통주 1주와 두 종류의 마일스톤 워런트를 합산한 공모 가격은 0.3221달러이며, 사전 자금 지원 워런트를 선택할 경우 합산 가격은 0.3220달러다. 사전 자금 지원 워런트의 행사가격은 주당 0.0001달러로 책정됐다.

함께 발행되는 2년 만기 마일스톤 워런트의 행사가격은 주당 0.3221달러이며, 5년 만기 마일스톤 워런트의 행사가격은 주당 0.3704달러다. 각 워런트는 발행 즉시 행사할 수 있다. 2년 만기 워런트는 발행 후 2년이 되는 날과 회사가 보톡스 바이오시밀러 후보물질인 'ABP-450'의 특정 규제 마일스톤 달성을 공표한 날로부터 45일이 되는 날 중 더 빠른 날에 만료된다. 5년 만기 워런트는 발행 후 5년이 되는 날과 ABP-450의 특정 임상 개발 마일스톤 달성을 공표한 날로부터 45일이 되는 날 중 더 빠른 날에 만료된다. 또한, 인수 주선인에게는 초과 배정 옵션으로 보통주 및 각 마일스톤 워런트를 각각 최대 640만 3290개까지 30일 이내에 추가 구매할 수 있는 권리가 부여됐다.

이번 공모를 통해 확보되는 자금은 운영 자금 및 일반 기업 목적으로 사용될 계획이다. 여기에는 보톡스(BOTOX®)와의 동등성을 입증하기 위해 진행 중인 ABP-450의 비교 분석 테스트 수행 비용이 포함된다. 이번 공모의 단독 장부관리자(sole bookrunner)는 레이크 스트리트 캐피털 마켓(Lake Street Capital Markets, LLC)이 맡았으며, 레이들로 앤드 컴퍼니(Laidlaw & Company (UK) Ltd.)가 리드 매니저(lead manager)로 참여했다.

이온 바이오파머는 보톡스의 바이오시밀러 후보물질인 ABP-450을 치료용 목적으로 개발해 미국 시장 진입을 추진하고 있는 바이오 제약 회사다. ABP-450은 한국의 대웅제약(Daewoong Pharmaceutical)이 미국 식품의약국(FDA), 헬스 캐나다(Health Canada), 유럽의약품청(EMA)의 승인을 받은 시설에서 제조하고 있다. 이 물질은 에볼루스(Evolus, Inc.)가 미국 등에서 '주보(Jeuveau®)'라는 이름으로 미용 목적으로 판매하고 있는 보툴리눔 톡신 복합체와 동일하다. 이온 바이오파머는 미국, 캐나다, 유럽연합, 영국 및 기타 일부 국제 지역에서 ABP-450의 치료용 적응증에 대한 독점 개발 및 유통 권리를 보유하고 있다.

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