라디오팜 테라노스틱스, 미국서 405만 달러 규모 ADS 발행…호주서도 추가 자금 조달 추진

방사성 의약품 연구개발 기업 라디오팜 테라노스틱스(ADS)(Radiopharm Theranostics Limited, NASDAQ:RADX)가 미국 시장에서 기관 투자자들을 대상으로 128만 1,646 미국주식예탁증권(ADS)을 발행해 약 405만 1.36달러 규모의 자금을 조달하기로 했다. 이번 공모에서 1 ADS는 이 회사의 보통주 300주를 나타내며, 총 3억 8449만 3,800주의 보통주가 발행되는 효과를 갖는다.

공시된 내용에 따르면 ADS당 발행 가격은 3.16달러로 책정됐다. 라디오팜 테라노스틱스는 이번 공모와 동시에 진행되는 사모 발행을 통해 구매자들에게 추가 대가 없이 최대 128만 1,646 ADS를 구매할 수 있는 워런트(Warrants)를 발행한다. 이 워런트의 행사가격은 ADS당 3.79달러이며, 주주 승인의 효력이 발생한 날 또는 그 이후부터 행사할 수 있다. 워런트의 만기일은 2029년 7월 31일이다. 이번 공모의 주식 인도 예정일은 2026년 7월 28일 경으로 예상된다.

회사는 주관사 수수료와 예상 발행 비용을 차감한 순수입금을 약 330만 달러로 추정했다. 라디오팜 테라노스틱스는 이 자금을 RAD101 등록 임상 3상 시험의 개시 준비 및 대기, RAD 204 용량 증량 완료, RAD 202, RAD 402 및 RV01 치료 프로그램 진행, 지속적인 전략적 파트너십 이니셔티브 지원, 그리고 일반 기업 목적을 위해 사용할 계획이다.

이번 공모의 독점 주관사로는 H.C. 웨인라이트(H.C. Wainwright & Co., LLC)가 참여했다. 회사는 주관사에 총 공모 금액의 7.0%에 해당하는 28만 3,500.10달러(ADS당 0.22달러)의 현금 수수료를 지급하기로 합의했다. 이와 함께 비지출 경비 3만 5,000달러, 법률 자문 수수료 및 기타 실비 최대 10만 달러, 청산 비용 1만 5,950달러를 추가로 지급한다. 또한 주관사 또는 그 지정인에게 행사가격 3.95달러에 최대 6만 4,082 ADS를 구매할 수 있는 워런트를 발행하기로 했다.

한편, 라디오팜 테라노스틱스는 미국 공모 외에도 호주 현지 기관 및 전문 투자자들을 대상으로 사모 발행(Australian Placement)을 진행해 수수료 차감 전 기준 670만 호주달러 규모의 자금을 조달하기로 확약을 받았다. 이 중 호주증권거래소(ASX) 상장 규정에 따른 발행 한도 제한으로 인해 4000만 보통주(약 60만 호주달러 상당)의 발행은 주주 승인을 거쳐야 한다. 아울러 호주 및 뉴질랜드 주주들을 대상으로 최대 600만 호주달러 규모의 주식매수계획(Share Purchase Plan)도 제공할 예정이다. 회사는 이러한 호주 내 자금 조달과 관련한 주주 승인을 받기 위해 2026년 9월 11일 경 임시 주주총회를 개최할 계획이다.

라디오팜 테라노스틱스는 정밀 종양학 분야에서 치료 및 진단용 방사성 의약품 플랫폼을 개발하고 상업화하는 것을 목표로 하는 연구개발 기업이다. 2021년 2월에 설립된 호주 법인으로, 펩타이드, 지방산, 항체 타깃 등 다양한 크기의 분자 기술을 의료용 방사성 동위원소와 결합하는 기술을 보유하고 있다.

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