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기관투자자 라브리스 대상... 12% 단일 이자율 적용 및 내년 6월 만기
브이시 헬스(VSEE HEALTH INC, NASDAQ:VSEE)가 기관투자자 라브리스(Labrys)와 33만 6,000달러 규모의 무담보 전환사채 발행 계약을 체결했다. 브이시 헬스는 지난 6월 30일 라브리스와 이 같은 내용의 증권매수계약(SPA)을 체결하고 사채를 발행했다고 31일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 공시했다. 이번 사채 발행 금액에는 3만 6,000달러의 최초 발행 할인(OID)이 포함되어 있다.
사채 발행 조건 및 조기 상환 규정
해당 사채는 발행일을 기준으로 12%의 단일 이자가 전액 보장 및 발생하며, 만기일은 2027년 6월 30일이다. 브이시 헬스는 사채 발행일로부터 181일이 지나기 전에는 언제든지 조기 상환할 수 있는 권리를 가진다. 조기 상환 시에는 상환 시점에 따른 특정 비율의 원금과 미지급 이자를 현금으로 지급해야 한다.또한, 사채 발행일 이후 브이시 헬스나 그 자회사가 고객 대금 결제, 주식 및 채권 발행, 자산 매각 등 어떠한 경로로든 현금 유입이 발생할 경우, 라브리스는 해당 유입액의 최대 50%를 사채 원리금 상환에 사용하도록 요구할 수 있는 권리를 갖는다.
주식 전환 조건 및 발행 방식
사채의 주식 전환은 분할 상환금 미지급, 발행 후 180일 경과, 전환 주식의 재매각 등록 중 가장 먼저 도래하는 시점 이후부터 가능하다. 단, 라브리스와 그 특수관계인의 지분율이 4.99%를 초과할 수 없다. 전환 가격은 전환 청구서 제출 전 10거래일 동안의 최저 종가 입찰가의 75%로 설정된다.이번 사채 및 전환 예정 주식은 미국 1933년 증권법 제4(a)(2)조 및 규정 D(Regulation D)에 따라 사모 발행 방식으로 진행되어 등록 의무가 면제된다.
브이시 헬스는 원격 의료 플랫폼 및 관련 헬스케어 기술 서비스를 제공하는 기업이다.
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