클린 에너지 테크놀로지스, 14만 달러 규모 전환약속어음 발행…운영자금 확보

클린 에너지 테크놀로지스(CLEAN ENERGY TECHNOLOGIES INC, NASDAQ:CETY)는 지난 7월 29일 버지니아주 소재의 1800 다이아고날 랜딩 LLC(1800 Diagonal Lending LLC)와 증권매수계약을 체결하고, 원금 14만 7,840달러 규모의 전환약속어음을 발행했다고 31일(현지시간) 공시했다. 이번 거래는 계약 체결과 동시에 종결되었다.

이번 전환약속어음의 매수 가격은 13만 2,000달러로 책정되었다. 이 중 1800 다이아고날 랜딩 LLC의 법률 비용 2,500달러와 실사 비용 4,500달러가 공제되어, 클린 에너지 테크놀로지스가 실제로 수령한 순 조달 금액은 12만 5,000달러다. 회사 측은 이번 거래로 확보한 자금을 일반 운영자금으로 사용할 계획이다.

만기 2027년 4월…채무불이행 시 보통주 전환 가능

해당 어음의 만기일은 2027년 4월 30일이다. 발행일에 12%의 일회성 이자가 부과되며, 회사는 오는 8월 30일을 시작으로 매월 30일마다 1만 8,397.78달러씩 총 9회에 걸쳐 분할 상환해야 한다.

만약 채무불이행이 발생할 경우, 어음 보유자의 선택에 따라 보통주로 전환할 수 있다. 전환 가격은 전환일 전 10거래일 동안의 최저 매수호가 대비 85% 수준으로 결정된다. 다만 어음 보유자의 보통주 지분율이 4.99%를 초과할 수 없으며, 나스닥 규정에 따른 주주 승인 없이는 전체 주식의 19.99%를 초과해 발행할 수 없도록 제한된다. 어음 보유자는 전환 시마다 수수료 명목으로 1,500달러를 차감할 수 있다.

클린 에너지 테크놀로지스는 캘리포니아주 어바인(Irvine)에 본사를 두고 있다. 이번 어음 발행은 미등록 사모 방식으로 진행되었다.

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